KCGI운용, 'KCGI주니어펀드' 기간별 수익률 상위권 휩쓸어

[이데일리 이용성 기자] KCGI자산운용은 자사의 ‘어린이 펀드’가 수익률 상위권을 기록하고 있다고 2일 밝혔다.

KCGI자산운용은 5월 가정의 달을 맞아 펀드평가회사인 KG제로인 자료를 분석한 결과 지난달 30일 기준 ‘어린이 펀드’로 분류된 22개 펀드 가운데 KCGI주니어펀드가 6개월 수익률 27.5%, 2년 수익률 23.7%로 기간별 순위 1위를 기록하고 있는 것으로 나타났다고 강조했다.

또한, 1년 수익률은 23.4%로 2위, 3년 수익률은 21.0%로 2위, 5년 수익률은 71.3%로 2위로 전 구간에 걸쳐 고르게 수익률 상위권을 기록하고 있다고 덧붙였다.

‘KCGI주니어펀드’는 안정적인 수익률 호조에 힘입어 자금 유입도 계속 이어지고 있다. 지난달 30일 기준 순자산 1012억원으로 순자산 1000억원을 넘어섰다. 어린이펀드로 순자산 1000억을 넘는 펀드는 ‘미래에셋우리아이3억만들기펀드’ 외에 KCGI주니어펀드가 유일하다.

KCGI주니어펀드는 20세 이하만 가입 가능한 상품으로 전세계 주식에 분산투자하는 형태로 운영되고 있으며 장기투자에 적합하도록 낮은 보수율(Ae클래스 기준 총보수 0.485%)을 책정하고 있다.

주요투자국은 최근 분기보고서 기준으로 미국이 70.2%로 가장 많고 이어 한국 13.7%, 일본 4.1%, 대만 4.1%, 유럽 2.8% 등 미국을 중심으로 한국 일본 대만에 집중된 포트폴리오를 구성하고 있으며 대부분 주식 및 주식형펀드로 운영된다. 업종별로는 정보기술 52.9%, 경기민감소비재 21.2% 등 성장산업 위주로 구성되어 있다.

한편 KCGI자산운용은 KCGI자산운용에 계좌를 개설하고 KCGI펀드에 투자하는 개인고객을 대상으로 증여세 무료신고 대행서비스를 6월 말까지 진행하는 등 어린이펀드 가입고객 모시기에 주력하고 있다.

KCGI자산운용은 “미성년자의 경우 10년에 2000만원, 성년의 경우 5000만원까지 세금 없이 증여가 가능하며 적립식 형태로 펀드 증여를 할 경우 자금 부담없이 먼저 증여 신고를 하고 나중에 소액으로 증여가 가능하다”며 “미성년자의 경우 10년납으로 증여 시 매달 18만9000원을 적립식으로 설정할 경우 증여세 없이 증여 신고가 가능하다”고 설명했다.