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이번에 발행되는 채권은 3개월 리보(Libor) 금리에 0.80%를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐으며 이는 국내 시중은행이 발행한 5년 만기 포모사본드 중 최저 가산금리다.
KEB하나은행 관계자는 “최근 미국 금리 인상에 대한 우려로 글로벌 금융 시장이 경색되는 모습을 보이고 있음에도 불구하고, 글로벌시장에서 발행된 시중은행들의 유통금리수준(3ML+85bp~88bp)보다도 낮은 수준이었다”며 “발행금액 면에서도 50개 기관에서 총 10억7000만달러의 주문이 몰리면서 국내 시중은행이 발행한 포모사본드 중 최대 금액으로 발행됐다”고 설명했다.
한편 이번 발행대금은 오는 13일 입금되며 주간사는 크레디트 아그리콜증권과 시티증권이 공동주간사로 참여했다.
포모사본드는 대만에서 외국 기관이 대만 달러화가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 가리킨다.
