[마켓인]솔루엠, 증권신고서 제출…내년 2월 코스피 상장

[이데일리 권효중 기자] 전자부품 제조 기업 솔루엠이 유가증권(코스피)시장 상장을 위한 증권신고서를 지난 17일 금융위원회에 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 18일 밝혔다.

솔루엠은 지난 2015년 삼성전기에서 분사해 설립된 전자부품 전문 제조기업으로 전자기기 부품의 연구와 개발을 주요 사업으로 영위하고 있다. 주요 제품으로는 △반도체 집적회로(IC) △파워(Power) 모듈 △전자가격표시기(ESL) △TV 부품 △사물인터넷(IoT) 제품 등이 있다.

현재 솔루엠은 중국, 베트남 등 해외 공장의 안정화와 지속적인 생산능력(Capa) 확대, 미국, 유럽 등 글로벌 판매법인 기반의 신규 고객사 확보를 통해 회사 매출액을 최근 2~3년 동안 20~30%씩 늘려오고 있다.

특히 전체 매출 가운데 60% 이상을 ESL 등 신규사업에서 기록하고 있으며, 신규 사업 매출 비중은 해마다 늘어나고 있다. 지난 3분기 연결 기준 누적 매출액은 8120억원, 영업이익은 457억6600만 원, 당기순이익은 339억5700만 원이다.

전성호 솔루엠 대표이사는 “신규 사업이 본격적으로 성장하고 있는 지금 시점이 상장의 적기라 판단해 상장을 결정했다”며 “공모 자금은 회사의 지속성장을 위한 운영자금으로 사용할 계획”이라고 말했다.

솔루엠의 총 공모주식수는 640만주, 주당 공모 희망 밴드는 1만3700~1만5500원이다. 내년 1월 14~15일 수요예측을 실시해 공모가를 확정한 후, 1월 21~22일 이틀 동안 일반 공모청약을 진행할 예정이다. 상장 예정 시기는 내년 2월 초다. 대표 주관사는 미래에셋대우(006800)와 KB증권, 공동 주관사는 하나금융투자와 신한금융투자가 담당하며, 인수단으로 삼성증권(016360)이 참여한다. 상장 후 최대주주는 전성호 대표이사로, 지분율은 16%(638만733주)다.