이에스알켄달스퀘어리츠는 지난 22일 증권신고서 효력이 발생했으며 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다.
증권신고서 기준 편입이 예정된 물류 자산은 고양, 용인, 부천 등 경기도 권역을 중심으로 총 11개 자산, 68만 4094m²규모로 전체 자산규모는 1조 4000억원에 달한다. 이러한 수도권 중심의 포트폴리오 구성은 교통 인프라 및 물동량 집중지역에 인접, 물류허브로서의 지리적 강점을 보유하고 있다. 더욱이 이커머스(전자상거래) 시장 확대의 수혜를 보는 기업이 높은 임차 비중을 차지하고 있다.
물류센터는 온라인 비즈니스 활성화와 함께 주목받고 있는 분야로, 전자상거래 급증에 따라 수요가 지속적으로 증가하는 추세다. 특히 포스트 코로나 시대에 이커머스 플랫폼 사용 증가에 따라, 물류시설에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있는 상황 역시 이에스알켄달스퀘어리츠에겐 호재다. 향후에도 입지 및 임차인, 예상 수익률 등을 면밀히 고려해 추가 자산을 편입, 투자 가치 상승에 지속적으로 노력한다는 방침이다.
앞서 이에스알켄달스퀘어리츠는 최근 프리IPO를 통해 약 3600억원 규모의 자금 조달에 성공한 바 있다. 프리IPO에는 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 군인공제회, 코리안리 등이 참여했으며 이에스알그룹도 700억원 규모를 추가 투자했다.
한편 이에스알켄달스퀘어리츠의 공모 주식수는 7145만 9000주, 공모희망가액은 5000원으로 이에 따른 공모예정금액은 3573억원 규모다. 오는 11월 25부터 12월 2일까지 국내·외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고, 12월 4일부터 8일까지 일반투자자 대상 공모 청약을 실시한다. 대표 주관사는 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리인터내셔날이 맡고 있다.