18일 금융투자업계에 따르면 제일엠앤에스는 이날부터 19일까지 일반투자자 대상 공모주 청약에 나선다. 확정 공모가는 2만2000원이며, 상장일은 오는 30일이다. KB증권이 상장 주관사다.
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또 신청 수량 100%(가격 미제시 1.3% 포함)가 공모가 희망 밴드였던 1만5000~1만8000원의 상단인 1만8000원 이상을 제시했다. 특히, 신청 수량의 96.4%는 2만3000원 이상의 가격을 제출했다. 다만, 일반투자자의 진입 장벽을 낮추고자 공모가를 시장 친화적으로 결정했다.
제일엠앤에스는 지난 1981년 ‘제일기공’으로 창업한 이후 1986년 법인으로 전환한 국내 최초 믹싱 장비 전문기업이다. 믹싱은 말 그대로 여러 소재를 고르게 섞는 과정을 말하는데, 제일엠앤에스는 다양한 제품 포트폴리오를 내세우며 40년 이상 믹싱 장비 사업을 벌여왔다.
제일엠엔에스의 핵심 경쟁력으로는 △블레이드 설계 역량 △모든 형태의 소재를 혼합할 수 있는 기술력 △종합 엔지니어링 솔루션 역량 등이 꼽힌다. 또 고객사별 맞춤형 설계 능력으로 고객사들의 만족도도 높이고 있다는 평가다.
제일엠앤에스는 2차전지 분야에서 삼성SDI와 LG에너지솔루션, 노스볼트 등 글로벌 기업에 믹싱 시스템을 공급하고 있다. 이는 경영성과로 이어져 지난해 매출액은 전년 대비 131.4% 증가한 1432억원을 기록했다. 올해 예상 매출액은 지난해보다 143.57% 늘어난 3487억원이다.
이번에 확보하는 공모자금은 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다. 또 고온, 고밀도에 최적화된 믹싱 장비와 차세대 배터리 셀 소재에 최적화된 공정·믹싱 장비 연구에도 활용한다.
제일엠앤에스는 이번 상장에서 240만주를 전량 신주로만 공모한다. 최종 공모가에 따라 공모금액은 약 528억원으로 확정됐다. 상장 후 시가총액은 약 4532억원 규모가 될 것으로 전망된다.
