[SK證 주간 추천주]깜짝 실적…현대모비스·삼성카드·CJ대한통운

박정수 기자I 2020.10.31 08:00:00
[이데일리 박정수 기자]

◇코스피

현대모비스(012330)

- 3분기 매출액 10조원(전년 동기 대비 5.8% 증가), 영업이익 5983억원(0.9% 감소, OPM 6% 증가)로 기대치 상회

- 사후서비스(A/S) 부문 영업이익률이 20% 위로 올라온 동시에 모듈부문은 출하량 및 수요 정상화로 영업이익 흑자전환

- 전동화 부품의 경우 친환경 전기차, E-GMP 플랫폼 적용 등에 힘입어 전년 동기 대비 76.9%의 고성장, 외형성장과 부품 공용화율 확대에 따른 수익성 개선 또한 주목


- 완성차그룹의 판매 확대와 전장제품의 수익 발생 측면을 고려, 매수의견 및 목표주가 29만원 유지

삼성카드(029780)

- 삼성카드는 2020년 매 분기 실적 컨센서스 상회 중, 3분기 순이익 또한 1281억원으로 20% 넘게 서프라이즈

- 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 신용판매 감소와 대손비용 증가 예상과 달리 e커머스 확대로 3분기 판매액 전년 동기 대비 7.7% 증가 기록

- 초저금리 효과로 예상보다 적은 대손비용 기록, 3분기 판관비 또한 전년비 3% 감소시키며 효율적인 비용관리 성공

- 주가 하락 대비 실적 개선 및 배당 매력을 고려해 투자의견을 매수로 상향, 목표주가는 3만8000원으로 유지

CJ대한통운(000120)

- CJ대한통운과 네이버가 3000억 규모 자사주 스왑 결정, CJ대한통운이 네이버의 풀필먼트 전담사가 될 가능성 상당

- 네이버의 쇼핑 데이터와 풀필먼트 서비스, 대한통운의 배송 및 물류 인프라를 결합하면 쿠팡의 대항마 역할이 가능해지지만, 우선 양사의 데이터를 일원화해 오배송 감소 및 문제 해결 능력을 높일 필요가 있음

- 매출 증대 유인 제공 및 폭넓은 쇼핑 서비스로 인해 양사뿐만 아니라 셀러와 구매자 모두에게 좋은 영향

- 매수의견 및 목표주가 21만원 유지, 향후 양사의 협업이 유기적으로 진행되는지 주목할 필요

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