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구체적으로 콜옵션 5년물 영구채 2850억원 모집에 5780억원, 콜옵션 7년물 영구채 300억원 모집에 710억원, 콜옵션 10년물 영구채 200억원 모집에 200억원이 들어왔다. KB금융지주는 증액 발행을 최대 5000억원까지 열어뒀다.
이날 신한금융지주도 상각형 조건부자본증권(신종자본증권 제 12-1~2회, 신용등급 AA-) 수요예측을 진행했고 모집금액 2700억원에 총 5370억원의 기관투자가 매수 주문이 들어왔다.
신한금융지주는 콜옵션 5년물과 콜옵션 7년물을 2200억원, 500억원 규모로 모집했고 매수 주문은 각각 4860억원, 510억원이 들어왔다. 증액 발행은 최대 4000억원까지다.
한 증권사 DCM 관계자는 “영구채는 기본적으로 다른 회사채에 비해 절대 금리가 높다”며 “최근 고금리 채권에 대한 일반투자자들의 수요가 많다 보니 모집액의 2배에 달하는 자금이 몰리면서 선방한 모습”이라고 설명했다.
실제 이날 수요예측 후 KB금융지주는 콜옵션 5년물은 4090억원까지 7년물은 710억원까지 증액을 결정해 최대 5000억원 발행에 성공한 것으로 전해진다. 신한금융지주도 콜옵션 5년물은 3440억원, 7년물은 560억원까지 증액에 성공했다.
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실제 콜옵션 5년물 영구채 금리를 보면 KB금융지주가 신한금융지주보다 낮은 수준에 채웠다. 7년물의 경우 신한금융지주가 모집액을 겨우 채운 반면 KB금융지주는 2배 이상의 자금이 몰렸다.
이날 KB금융지주는 콜옵션 5년물 영구채 공모희망금리를 4.50~4.99%로 제시했고, 7년물의 경우 4.65~5.15%, 10년물의 경우 4.80~5.30%로 책정했다. 이날 수요예측에서 5년물은 4.85%에 모집 물량을 채웠고, 7년물은 5.15%에, 10년물은 5.30%에 주문을 넣었다.
신한금융지주는 공모희망금리를 KB금융지주보다 하단을 높여 제시했다. 콜옵션 5년물 영구채는 4.60~4.99%, 7년물은 4.70~5.15%로 제시했고 모집액은 각각 4.89%, 5.15%에 채웠다.
콜옵션 5년물 영구채 증액 발행 금리는 KB금융지주는 4.90%에 신한금융지주는 4.93%에 결정한 것으로 전해진다.
한편 KB금융지주는 이번에 조달한 자금을 채무상환과 운영자금으로 사용할 계획이다. 8월 말부터 12월 초까지 제28-1회(600억원), 제29-1회(1500억원), 제12-3회(500억원), 제14-2회(300억원) 등 사채 만기가 도래해 채무 상환에 총 2900억원을 사용할 예정이다. 나머지는 지주사 자체 운영자금으로 쓸 계획이다.
KB금융지주는 총자기자본(BIS) 비율이 떨어지는 추세라 영구채 발행을 결정하기도 했다. KB금융지주는 올해 2월과 5월에 각각 6000억원, 5000억원 등 1조1000억원에 달하는 영구채 발행에도 BIS비율은 작년 말 15.77%에서 올해 상반기 말 15.64%로 떨어졌다.
BIS비율 하락은 위험가중자산 증가와 금리 상승, 주가 하락으로 인한 기타포괄손익이 감소한 영향이다. 이번 영구채 발행으로 KB금융지주의 BIS비율은 15.64%에서 15.75%로 0.11%포인트 상승한다.
신한금융지주도 조달한 자금을 채무상환(2200억원, 제78회 사채)과 운영자금(500억원)으로 사용할 예정이나 실질적인 목적은 대내외 환경 저하를 고려한 선제적 자본확충이다. 이번 영구채 발행으로 신한금융지주의 총자본비율은 15.87%에서 15.96%로 0.09%포인트 상승한다.
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