첫 번째 이벤트 ‘계좌개설한 김에 입금하고 주식하자’는 순증금액 기준으로 △100만원 이상 순증시 국내 주식쿠폰 1만원 △300만원 이상 순증시 국내 주식쿠폰 3만원 △500만원 이상 순증시 국내 주식쿠폰 5만원 △1000만원 이상 순증시 국내 주식쿠폰 10만원의 혜택을 제공한다.
두 번째 이벤트 ‘계좌개설한 김에 이전하고 주식하자’는 이전금액 기준으로 △1000만원 이상 이전시 국내 주식쿠폰 5만원 △3000만원 이상 이전시 국내 주식쿠폰 10만원 △6000만원 이상 이전시 국내 주식쿠폰 20만원을 증정한다. 중개형 ISA 계좌 이전신청은 KB증권 MTS ‘KB M-able’ 또는 홈페이지에서 가능하다.
두 이벤트는 중복혜택 가능하여 최대 30만원까지 국내 주식쿠폰을 받을 수 있다. 단, 구간별 중복혜택은 불가하며, 11월 1일~11월 30일까지 출금 이력없이 잔고를 유지해야 한다.
아울러 KB자산운용, 미래에셋자산운용, 신한자산운용 각 자산운용사에서 제안한 상장지수펀드(ETF) 종목을 KB증권 중개형 ISA 계좌에서 거래 및 잔고를 유지할 경우 잔고금액에 따라 혜택을 제공하는 ‘유 ETF 온 더 ISA’ 이벤트도 진행한다.
자산운용사별 ETF를 1,000만원 이상 거래하고 9월 한 달 동안 자산운용사별 ETF 잔고를 500만원 이상 유지한 경우 스타벅스 아메리카노 1잔 등 이벤트 혜택을 받을 수 있으며, 자산운용사별 혜택은 중복 수령 가능하다. 단, 9월 1일~9월 30일까지 출금 이력없이 잔고를 유지해야 한다.
중개형 ISA는 하나의 계좌에서 국내주식 및 다양한 금융상품(펀드, ETF, ELS, RP, 채권 등)을 담아 통합 관리하고 비과세 등 절세효과까지 누릴 수 있는 개인종합자산관리계좌이다. 과세소득 손익을 통산해 최대 200만원(서민형의 경우 400만원)까지 비과세 혜택을 받을 수 있고, 초과하는 수익에 대해서는 9.9%로 분리과세가 적용된다. 전 금융기관에서 1인 1계좌만 개설 가능하고 소득 상관없이 19세 이상이면 계좌 개설 가능하다.
하우성 KB증권 플랫폼총괄본부장은 “중개형 ISA는 절세혜택을 누리며 다양한 자산에 분산 투자할 수 있는 필수 아이템”이라며 “KB증권에서 제공하는 다양한 금융상품을 통해 재테크와 절세를 한번에 하길 바란다”고 말했다. 덧붙여, “최상의 금융서비스를 제공하기 위해 MTS ‘KB M-able’을 지속적으로 개선 및 개발할 계획”이라고 밝혔다.
금융투자상품은 투자 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있으며, 이는 투자자에게 귀속된다. 중개형 ISA 계좌 관련 이벤트 및 기타 자세한 사항은 KB증권 MTS ‘KB M-able’이나 홈페이지, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.