최종 발행가액은 1차 발행가액인 3315원보다 소폭 낮아졌지만, 최종적으로 1000억원 이상의 자본조달에 성공했다. 자금 사용 목적으로 채무 상환 금액이 전혀 없고 대부분을 주력 파이프라인의 연구·개발(R&D) 비용으로 투자하기로 한 덕에 자본조달 성공이 가능했다는 설명이다.
한편 주당 0.335주가 배정된 구주주 청약은 오는 17일과 18일 이틀 동안 진행된다. 일반 공모는 오는 20~21일 이틀간 진행되며 최종적으로 오는 25일 회사로 주금이 납입되면 증자 절차는 최종 마무리 단계에 접어든다.
이번 증자는 주주 우선 배정 후 일반공모 방식으로 진행되며 실권주가 발생하면 주관 증권사들이 전액 인수하게 된다.
신라젠 관계자는 “조달되는 자금은 개발 중인 당사 유망 파이프라인에 투입될 예정”이라고 말했다. 앞서 신라젠의 유상증자에 참여하는 금융관계사 리드코프는 향후 취득하게 될 신라젠 주식에 대해 법적으로 보호예수를 설정할 의무가 없음에도 최대주주 엠투엔(033310)의 보호예수기간 동안 매각하지 않기로 결정한 바 있다.
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