(회사채)4대카드사 발행..현대오일뱅크·한화석화 대량 발행 예정(마감)

[edaily 최현석기자] 16일 회사채 시장에서는 LG, 삼성 등 4대 신용카드사가 모두 발행에 나섰다. BBB급 현대오일뱅크와 한화석유화학도 3년물을 대량 발행하기위해 시장에 태핑하는 등 발행시장이 활기를 띠었다. KT EB(교환사채)가 대량 거래됐고 BBB-급도 비교적 원활히 거래됐다.

발행시장에서는 AA LG카드 3년물이 -19bp인 6.58%에 1100억원 발행됐고 삼성카드 2년물은 -18bp인 6.10%에 300억원 발행됐다. 외환카드 1년물은 5.69%에 400억원 발행됐고 국민카드 3개월물도 200억원 발행됐다.

A+ 현대캐피탈 1년6개월물은 400억원씩 발행됐으며, 이건산업 1년물도 표면금리 10%에 50억원 발행됐다. B+ 프로칩스 풋터블 전환사채(CB) 3년물은 표면금리 2%, 만기보장수익률(YTM) 10%에 목표액 100억원중 31억8300만원만 발행됐다.

BBB 한화석유화학 3년물 무보증사채와 변동금리부채권(FRN)은 25일 -180bp인 8.05%와 국고3년+60bp인 6.44% 수준에서 1100억원과 100억원 발행 예정으로 이날 시장 태핑에 들어갔다. 태핑결과 발행은 1~2일정도 늦춰지는 대신, 무보증채는 100억원 정도 추가 발행될 것으로 보인다.

동급 현대오일뱅크 3년물은 29일 -30bp에 2000억원정도 발행될 예정이다.

유통시장에서는 AAA KT와 한국담배인삼공사 교환사채(EB) 2년10개월물과 2년11개월물은 1만248~1만255원과 1만220~1만230원선에서 거래됐다. AA+ SK텔레콤 5년물이 -34bp인 6.65%에 거래됐고 A+ 현대자동차 7개월물은 -24bp인 5.28%에, 1년5개월물은 -28bp인 5.80%에 거래됐다.

BBB- 현대건설 5개월물은 -112bp인 7.26%에 거래됐다. 이날 한국기업평가로부터 등급하향받은 BBB-(↓: 하향검토대상, 한신정) 동부제강 1년8개월물은 -126bp인 8.70%에 거래됐다.

호가는 AA 삼성카드 1년4개월물은 5.80%에 팔자가 나왔고 LG카드 1년11개월물은 -14bp인 6.10%에 팔자가 나왔다. 외환카드 2년11개월물은 -17bp인 6.57%에 팔자가 나왔다.

이밖에 현대캐피탈 등 카드채 내년 3월물 사자주문이 나왔고 은행채 3년물도 매수 주문이 보였다.

기업어음 시장에서는 A1 롯데쇼핑 2일물이 4.75%에 할인발행됐고 외환카드 24일물은 4.88%에 할인발행됐다. 국민건강보험 59일물은 4.94%에 할인발행됐고 A2+ 삼성물산 7일물은 4.80%에 할인발행됐다.

증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 1bp 낮은 6.70%와 보합인 10.65%다. 기업어음 91일물은 보합인 4.98%다.

*7월16일 회사채 거래내역 (단위: bp)