LG화학 등 삼성증권 모닝미팅(21일)

다음은 21일 삼성증권 모닝미팅 뉴스속보내용입니다. [수익추정 변경] *화인케미칼 : 2001~2002년 EPS를 각각 20.2%, 21.7% 하향조정 LG화학의 신약 팩티브 발매승인 무산에 따라 2001~2002년 EPS를 4,176원과 4,855원으로 하향조정함. 또한 12개월 목표주가를 30,100원으로 하향조정하나 주사업인 TDI부문의 호조로 투자의견은 BUY 유지. 한국바스프의 TDI 신설이 장기적인 위협이 될 수 있으나 동사의 원가경쟁력이 탁월하여 경쟁력 유지 전망. *에이스테크놀로지 : 2000년 매출액, EPS를 각각 15.3%, 32.4% 하향조정 10월, 11월 매출액은 각각 92억원, 109억원으로 4/4분기 매출이 529억원보다 저조한 346억원으로 예상되어 2000년 매출액과 EPS를 각각 1,014억원과 690원으로 하향조정함. 또한 2001~2002년 EPS도 각각 30.6%, 30.3% 하향조정함. 그러나, 동사가 이동통신장비 선두업체이며, EBITDA마진이 17.8%로 업종평균 15.4%에 비하여 높다는 점을 감안할 때 저평가되어 있는 것으로 판단되어 투자의견은 BUY를 유지. [뉴스코멘트] *LG화학, 대주주간 자전거래 과정에서 주문 또는 입력 실수로 하한가 기록 동사 관계자에 따르면, 두명의 대주주 간에 시장가 매도주문 50만주와 시장가 매수주문 50만주가 예정되어 있었으나, 동시호가때 주문실수로 50만주의 매도주문은 나온 반면 매수주문은 25만주에 그쳤기 때문임. 동사는 금일중 남은 25만주의 매수주문이 나가면서 주가가 회복될 것이라고 확신하고 있음. 금일 주가가 회복될 것으로 예상되기는 하나 데이트레이더의 매도물량으로 전일 마감 동시호가 수준까지 상승할 가능성은 낮은 것으로 판단됨. 투자의견 Mkt Perf. *메디슨, 인도네시아 자바지역 26개 국.공립 병원의 선진화사업 3천만달러에 수주 해당 병원에 초음파진단기, 자기공명영상촬영장치, X레이 등 의료장비를 공급하고 기기 운영교육도 맡을 예정이며 대금은 내년 1/4분기에 65%, 2/4분기에 나머지를 받는 조건. 대금결제가 곧바로 이루어지기 때문에 내년 1/4분기중 300여억원을 상환해야 할 메디슨의 내년 상반기 유동성문제 해결에 크게 기여할 것으로 보임. 투자의견 Mkt Perf. [KOSDAQ 뉴스] *쌍용정보통신, 2백만달러 규모의 방글라데시 가스배관 GIS 시범사업 수주 동사는 방글라데시 정부가 발주한 200만달러(약 24억원) 규모의 "가스배관 시설물관리시스템" 구축 시범사업을 수주하였다고 밝힘. 이번에 동사가 수주한 사업은 방글라데시 수도 다카에 시범적으로 2002년 7월까지 가스배관 부속시설물 도면을 전산화해 관리하는 GIS 사업이며, 방글라데시 전역에 동 시스템을 구축하는 본 프로젝트의 사업규모는 약 4천만달러 수준으로 알려짐. 회사측 관계자에 따르면, 이번 프로젝트가 아시아개발은행의 자금 지원으로 수행되기 때문에 자금회수의 위험은 없다고 밝힘. 이번 수주 금액의 규모가 작아 동사의 수익에 큰 영향은 없을 전망이나, 향후 동남아 GIS 시장 진출에 긍정적으로 작용할 전망임. 투자의견 Mkt Perf. [기업방문] *한국 게임산업의 최근동향- 대한민국 게임대전 1) 참가업체들의 게임발표가 기존 선두업체들의 수익에 미치는 영향은 미미할 전망 : 엔씨소프트의 시장점유율은 더욱 확대될 것으로 예상. 2) 국내 개발 게임중 온라인게임이 차지하는 비중이 높아 해외 게임개발 추세와는 큰 차이. 3) 협소한 국내 온라인게임시장, 차별화되지 못한 게임, 부가적인 수입원 취약 등을 감안시 신규사들의 수익창출은 어려울 듯. * 화인케미칼: 투자의견 BUY