지에프씨생명과학 상장·아우토크립트 공모[증시캘린더]

[이데일리 박순엽 기자] 이번 주 기업공개(IPO) 시장에선 지에프씨생명과학과 뉴엔에이아이, 케이비제32호기업인수목적이 코스닥 시장에 신규 상장한다. 아우토크립트는 일반청약을 시행한다. 또 삼양컴텍과 아이티켐, 도우인시스, 뉴로핏, 엘에스기업인수목적1호는 기관 투자자 대상 수요예측에 나선다.

6월 30일(월)

△지에프씨생명과학 상장

-스킨마이크로바이옴(피부유익균을 발효해 추출한 바이오 소재)과 엑소좀(바이옴·스템셀 기술을 기반으로 만들어진 고도의 바이오 소재) 기술을 중심으로 혁신적인 화장품 원료를 개발해 국내외 거래선에 공급. 스킨마이크로바이옴 분야에서 독보적인 위치를 차지. 엑소좀 기술은 화장품 업계의 차세대 기술로 주목받고 있으며, 이 분야에서도 선도적인 위치를 차지. 또 기능성화장품의 효력시험 근거자료 제공 서비스와 표시 광고 실증 근거자료 제공 서비스도 제공. 주관사는 대신증권.

-공모가 희망 범위 상단 1만 5300원, 공모금액 약 120억원.

-2024년 개별기준 매출액 168억원, 영업이익 17억원.

7월 1일(화)~7월 7일(월)

△아이티켐 수요예측

-경쟁력 있는 합성 기술을 기반으로 의약품(API·중간체) 및 디스플레이(OLED) 등 전자재료 분야에서 글로벌 고객사들의 요구에 최적화된 양산(Scale-up) 수준의 정밀 화학제품을 공급하는 강소 소재 기업. 의약품·전자재료 분야에서 미래를 여는 차세대 소재 개발을 지속하며 성장. 주관사는 KB증권.

-공모가 희망 범위 1만 4500~1만 6100원, 공모금액 상단 기준 322억원.

-2024년 연결기준 매출액 621억원, 영업이익 64억원.

7월 3일(목)~7월 4일(금)

△아우토크립트 공모

-자동차를 외부의 해킹으로부터 보호하기 위한 S/W 솔루션과 기술을 제공하는 회사. 제품은 자동차의 외부 네트워크인 V2X를 보호하는 제품군과 자동차 내부시스템(IVS: In-Vehicle System)을 보호하는 제품군으로 구분되며, 각각의 확산 전략에 따라 사업화가 이루어지고 있음. V2X 통신보안은 자동차 외부통신의 물리적 성격에 따라 V2V(Vehicle-to-Vehicle)이나 V2I(Vehicle-to-Infra) 등의 무선교통 네트워크와 충전을 위한 V2G(Vehicle-to-Grid)의 전력통신 네트워크로 세분화. 주관사는 대신증권.

-공모가 희망 범위 1만 8700~2만 2000원, 공모금액 상단 기준 308억원.

-2024년 연결기준 매출액 233억원, 영업손실 180억원.

△엘에스기업인수목적1호 수요예측

-신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT 융합 시스템, 탄소저감에너지, LED 응용, 방송통신융합산업, 게임·모바일 산업, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트·콘텐츠, 소프트웨어·서비스 산업, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 80억원.

7월 3일(목)~7월 9일(수)

기자 Pick

• 로킷헬스케어, ‘우수 기술혁신 기업 시상식’서 과기정통부 장관상 수상
• 플랜엠, 신한투자증권과 동반성장 업무협약·IPO 대표주관 계약 체결

△도우인시스 수요예측

-폴더블 스마트폰에 적용되는 UTG(Ultra Thin Glass·초박형 강화유리)를 주력사업으로 영위하고 있으며, 플렉시블 디스플레이 패널에 사용되는 기능성 유리를 제조·판매하는 전문기업. UTG 분야에서 삼성디스플레이와 오랜 신뢰를 쌓아온 협력사로써 폴더블 스마트폰 및 폴더블 전자기기 등 전방산업의 성장에 따른 UTG 시장 확대에 힘입어 앞으로도 함께 성장한다는 목표. 주관사는 키움증권.

-공모가 희망 범위 2만 9000~3만 2000원, 공모금액 상단 기준 448억원.

-2024년 연결기준 매출액 1417억원, 영업이익 97억원.

7월 4일(금)

△뉴엔에이아이 상장

-온라인 빅데이터 AI 분석 전문기업. 고객사별 요구에 맞춤형 AI 기반의 빅데이터 분석 서비스를 제공하는 Quetta_Enterprise, 산업 비즈니스에 표준화된 AI 분석 서비스 제공하는 Quetta_Service, AI 학습 및 빅데이터 분석을 위해 다양한 유형의 데이터를 전처리하고 분석한 가공 데이터를 공급하는 Quetta_Data 서비스로 구성돼 있음. 해당 서비스들은 고객들의 의사 결정, 신규 제품 개발, 수요 예측을 통한 물류관리 등 다양한 산업·현장에서 사용. 주관사는 NH투자증권, 신한투자증권.

-공모가 희망 범위 상단 1만 5000원, 공모금액 333억원.

-2024년 개별기준 매출액 197억원, 영업이익 4억원.

△케이비제32호기업인수목적 상장

-신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT 융합 시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 소프트웨어·게임·모바일 산업, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 120억원.

7월 4일(금)~7월 10일(목)

△뉴로핏 수요예측

-딥러닝 기반의 뇌 영상 분석 기술을 이용해 뇌 질환의 진단, 치료설계, 치료 의료기기 솔루션을 개발하는 전문기업. 알츠하이머병을 비롯한 신경퇴행성 뇌질환 영역에 집중하고 있으며, 해당 질환에 대한 영상 진단 기술의 글로벌 수요는 고령 인구의 증가 및 최초의 항아밀로이드 치료제 처방과 함께 급속히 확대될 것으로 전망. 영상 진단에 적용되는 뇌 영상 분석 기술을 활용하여 뇌 전기자극 치료의 효과를 분석하고 목표 영역을 정밀하게 자극하는 치료 설계 기술을 보유. 주관사는 미래에셋증권.

-공모가 희망 범위 1만 1400~1만 4000원, 공모금액 상단 기준 280억원.

-2024년 개별기준 매출액 22억원, 영업손실 146억원.

△삼양컴텍 수요예측

-1973년 방산업체로 지정돼 지상 및 항공 부문 무기체계의 방탄·방호 기술 발전을 선도하면서 국내 방위산업의 방위력 증진에 기여. 고도의 품질관리와 개발 기술의 지속적 확보, 혁신을 통해 고객 요구에 맞는 신뢰성 높고 경쟁력 있는 방탄·방호 솔루션을 제공. 전투용 장갑 및 항공기 부품 등을 생산·판매. 해외 수출 증대 및 신사업 기회 발굴로 사업 영역을 확장해 글로벌 기업으로 성장 목표. 주관사는 신한투자증권, NH투자증권.

-공모가 희망 범위 6600~7700원, 공모금액 상단 기준 1117억원.

-2024년 개별기준 매출액 1416억원, 영업이익 181억원.