by이명철 기자
2015.06.23 08:51:50
[이데일리 이명철 기자]HMC투자증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 라인뮤직·네이버페이 등 신규 서비스의 성장엔진을 확보하고 있다며, 투자의견 매수(Buy)와 목표주가 95만원을 유지했다.
황성진 HMC투자증권 연구원은 “라인뮤직은 출시 이틀만에 100만 다운로드를 달성하는 등 초기 성과는 긍정적”이라며 “네이버페이는 오는 25일 오픈할 예정이고 1500만명의 체크아웃 가입자와 5만여 가맹점을 활용한다는 장점이 있다”고 진단했다.
이어 “광고 부문 성장은 기존 추세에서 크게 벗어나지 않고 중동호흡기증후군(메르스) 영향도 제한적일 것”이라고 덧붙였다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 12.1% 늘어난 7820억원, 영업이익은 8.9% 증가한 2082억원으로 예상했다.
NAVER의 라인 서비스에 대해서는 1분기말 월평균이용자(MAU)가 2억500만명 수준으로 일본·태국·대만·인도네시아 주요 4개국 확장 성장 전략을 통해 점진 증가할 것으로 내다봤다.
그는 “신규 서비스는 기존 플랫폼 트래픽을 활용해 화폐화가 가능한 영역을 발굴하는 움직임으로 장기적 성장성에 주목할 필요가 있다”고 전했다.