by정태선 기자
2004.08.06 08:06:28
[edaily 정태선기자] 하나증권은 현대모비스(012330)에 대해 "2분기에 이어 3분기 이후에도 양호한 실적이 예상된다"면서 투자의견 `매수`와 목표가격 `7만3500원`을 유지했다.
6일 하나증권 이상현 연구원은 "현대모비스는 중국내 현대-기아차의 AS부품 판매법인을 설립, 크라이슬러에 모듈수주를 성사하는 등 긍정적인 모멘텀이 발생하고 있다"고 지적했다.
2분기 실적과 관련, "예상치에 부합하는 양호한 수준의 실적을 달성했다"고 평가했다. 현대모비스 매출은 전년동기대비 16.2% 증가한 1조 6148억원 영업이익은 15.3% 증가한 1896억원을 기록, 모듈 부문의 외형증가와 영업이익률 향상이 두드러졌다.
이 연구원은 "판매보증충당금과 대손상각비 증가로 인해 영업이익률이 다소 축소됐지만, 보수적인 회계처리이고 비중도 작아 이익 왜곡현상을 논할 필요는 없다"고 덧붙였다.