by남궁민관 기자
2018.05.15 17:37:56
[이데일리 남궁민관 기자] 폴라리스쉬핑은 총 600억원 규모의 회사채를 발행했다고 15일 밝혔다.
회사 관계자는 “본래 300억원 규모 회사채만 발행하려고 했으나 2배인 600억원으로 증액을 하게 된 배경에는 지난 8일 실시한 수요예측에서 모집금액의 4배 가까운 총 1140억원의 흥행을 기록함에 따라 600억으로 증액·발행하게 됐다”며 “이번 증액·발행한 회사채는 하반기 돌아오는 공모사채의 차환용도로 활용할 예정”이라고 말했다.
이날 발행한 회사채는 1년물 360억원, 1년6개월물 240억원 등 총 600억원 규모다. 발행금리는 개별민평금리 전일(5월 14일) 기준 1년물 연 5.436%, 1년6개월물 연 6.045% 보다 각각 60BP, 61BP 낮은 1년물 연 4.836%, 1년6개월물 연 5.435% 확정금리로 발행됐다.
앞선 관계자는 “지난해 3월 발생한 스텔라데이지호 선박 사고 이후 수습, 재발방지 및 경영정상화를 위해 최선을 다한 바 시장의 우려스러운 시선 속에 지난해 말 잠시 적자 전환된 순이익은 올 1분기 다시 흑자 전환됐다”며 “이번 회사채 발행 또한 성공적으로 마무리 할 수 있었다”고 강조했다.