카카오게임즈, `역대 최고` 수요예측 경쟁률 1479대 1…공모가 2만4000원

by이후섭 기자
2020.08.31 17:06:49

[이데일리 이후섭 기자] 카카오게임즈는 지난 26~27일 진행한 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측 결과 역대 최고 수준인 1479대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 2만4000원으로 결정했다고 31일 밝혔다.

이번 수요 예측에 참여한 기관은 국내외 총 1745곳으로 국내 공모 기업 중 최다 기관투자자들이 참여했으며, 특히 해외 기관투자자는 407개에 달했다. 이를 통해 총 공모수 1600만 주의 70.49%인 1127만 7912주를 대상으로 166억7469만8385주가 접수됐다. 경쟁률은 1479대 1을 달성해 수요예측 최고 기록을 경신했다.

참여 물량의 100%가 희망공모가 밴드(2만~2만4000원)의 상단 이상을 제시해 공모가는 밴드 최상단인 2만4000원으로 결정됐다. 카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로 오는 9월 1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 거쳐 9월 10일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.



남궁훈 카카오게임즈 대표는 “국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정받고, 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻어 기쁘다”고 말했다.

카카오의 게임 전문 자회사인 카카오게임즈는 PC 온라인 및 모바일 게임의 퍼블리싱부터 개발까지 겸비한 국내 게임기업이다. 올해 하반기부터 PC 대규모다중접속역할수행게임(MMORPG) `엘리온`을 필두로 모바일 MMORPG `오딘: 발할라라이징(가칭)` 등의 게임을 선보이고, 캐주얼부터 하드코어까지 게임 개발력을 강화하고 있다.

카카오게임즈는 이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 종합 게임사로 거듭난다는 계획이다. 이번 공모를 통해 모집되는 자금은 총 3840억원으로, 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 IP 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 예정이다.

카카오게임즈의 주관은 한국투자증권과 삼성증권이 공동으로 맡고 있으며, KB증권이 인수회사로 참여했다.