by안혜신 기자
2024.11.20 17:30:07
''AA+'' 신용등급 SK, 7700억원 자금 몰려
올해 총 네 차례 수요예측 모두 흥행
이마트 보증 이마트24도 목표 수량 채워
[이데일리 마켓in 안혜신 기자] SK(034730)(AA+, 안정적)가 회사채 수요예측에서 목표액의 두 배가 넘는 자금을 모았다.
20일 금융투자업계에 따르면 SK는 3년물 1600억원, 5년물 1400억원 총 3000억원 규모 회사채 수요예측에서 총 7700억원의 자금을 모았다. 3년물에는 4800억원, 5년물에는 1400억원의 자금이 들어왔다.
다만 금리는 언더 발행에 성공하지 못했다. SK는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 3년물은 파(par), 5년물은 +5bp에서 모집 물량을 모두 채웠다.
최대 4000억원까지 증액 가능성을 열어둔 상태다. SK는 이번에 조달한 자금을 채무 상환에 활용할 계획이다.
SK는 올해 들어서만 네 번째 회사채 발행에 나서다. 가장 최근인 지난 8월에는 총 4500억원의 회사채를 발행한 바 있다. 당시 총 2500억원 모집에 1조가 넘는 1조700억원의 주문을 받는데 성공하면서 최대 한도까지 증액 발행했다.
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