[마켓인]신세계, 회사채 수요예측서 1조1400억 주문

by이건엄 기자
2026.01.20 17:11:02

[이데일리 마켓in 이건엄 기자]신세계가 회사채 수요예측에서 1조원 이상의 자금을 끌어 모으며 흥행에 성공했다.

신세계백화점 강남점 전경.(사진=신세계)

20일 금융투자업계에 따르면 신세계는 이날 진행한 2000억원 규모의 회사채 수요예측에서 총 1조1400억원의 주문을 받았다. 만기별로 보면 2년물 2900억원, 3년물 8500억원이다. 당초 신세계는 2년물과 3년물 각각 500억원, 1500억원 모집을 목표로 했다.

가산금리는 2년물과 3년물 모두 마이너스(-) 1bp(1bp=0.01%)로 나타났다. 신세계는 희망 금리 밴드로 민평 금리에 ±30bp를 가산해 제시했다. 신세계는 이번 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행을 검토 중이다.

한편 발행 주관사는 KB증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 키움증권이다. 신세계의 무보증 사채 신용등급은 ‘AA(안정적)’로 평가 받고 있다.