맘스터치 매각주관사 메릴린치 선정…버거 M&A 큰 장 열렸다

by남궁민관 기자
2022.07.21 18:09:37

[이데일리 남궁민관 기자] 버거 프랜차이즈 맘스터치가 매각 주관사로 BOA메릴린치를 선정하며 매각 작업에 속도를 올리고 나섰다. 이미 국내 버거업계는 맘스터치를 비롯해 맥도날드와 버거킹, KFC까지 매물로 나와 있는 상태로, 각 매각 결과에 따라 일대 판도 변화가 예상된다.

맘스터치 매장.(사진=맘스터치앤컴퍼니)

21일 맘스터치에 따르면 회사 최대주주인 케이엘앤파트너스는 이날 맘스터치 매각 주관사로 여러 후보군을 검토한 결과 메릴린치를 선정했다.

매각 대상은 케이엘앤파트너스가 맘스터치 인수 당시 설립한 특수목적회사(SPC) 한국에프앤비홀딩스 보유 지분 79.18%다. 케이엘엔파트너스는 오는 3분기 티저레터(투자안내서) 발송을 시작으로 10월 이후 예비입찰과 본입찰을 거쳐 12월 중 주식매매계약(SPA)을 체결하는 것으로 목표로 하고 있다. 이에 앞서 맘스터치는 공시를 통해 8월 중 공개매수를 통해 상장폐지를 완료할 예정이라고 밝히기도 했다.



맘스터치 매각 작업이 속도를 내기 시작하면서 향후 국내 버거업계 판도 변화에도 이목이 쏠린다. 이미 한국맥도날드와 버거킹, KFC 등 업계 내로라 하는 업체들이 매물로 나오면서 햄버거 M&A 큰 장이 섰기 때문이다.

미국 맥도날드 본사는 최근 미래에셋증권을 매각 주관사로 선정하고 한국맥도날드 새 주인을 찾고 있다. 한국맥도날드는 현재 미국 본사가 지분 100%를 갖고 있다. 이보다 앞선 올해 초에는 전세계 사모펀드(PEF) 운용사인 어피니티에쿼티파트너스 역시 올해 초 매각 주관사로 골드만삭스를 선정, 한국과 일본 버거킹 매각에 나섰다. 또 치킨·버거 프랜차이즈인 KFC도 운영사인 KG그룹을 떠나 새 주인을 찾아나선 상황이다.

매출 규모는 이들 4사 중 한국맥도날드가 지난해 8679억원으로 단연 1위로 버거킹( 6784억원)과 맘스터치(3010억원), KFC(2099억원)가 그 뒤를 이었다. 반면 영업이익 규모는 맘스터치가 지난 394억원으로 높은 수익성을 보였다. 버거킹은 248억원, KFC는 46억원의 영업이익을 기록했고, 한국맥도날드는 278억원의 영업적자를 냈다.