by이용성 기자
2023.11.16 17:55:39
[이데일리 이용성 기자] 협진(138360)은 100억원 규모의 5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 모두 5%다. 사채만기일은 2027년 1월10일이다. 전환에 따라 발행되는 주식수는 1196만1722주다. 이는 주식총수 대비 25.68%에 해당한다. 전환가액은 주당 836원이다. 전환청구기간은 2025년 1월10일부터 2026년 12월10일까지다.
또한, 협진은 약 100억원 규모의 제3자배정증자 유상증자를 결정했다.신주 수는 1373만6264주다. 신주 발행가액은 보통주 728원이며 기준가 808원이다. 신주 상장 예정일은 내년 1월25일이다. 제3자대상자는 주식회사 씨아이테크다.