산업구조조정 신호탄 쏜 정부..철강·석화 M&A '술렁'(종합)

by최훈길 기자
2016.09.30 19:54:15

[세종=이데일리 최훈길 최선 기자] 정부가 철강·석유화학 업종 ‘경쟁력 강화 방안’을 밝히면서 산업구조조정 첫 발을 뗐다. 정부가 사업재편 방향을 업계 협의를 거쳐 제시했다는 측면에서 파장이 작지 않을 전망이다. 공급과잉 업종으로 지목돼 생산 감축 부담을 안게 된 업계에서 M&A(인수·합병)에 나설지 주목된다.

30일 발표된 ‘경쟁력 강화 방안’은 공급과잉 업종이 구체적으로 명시됐고 이를 고부가 품목으로 바꾸는 방안이 포함됐다는 게 특징이다. 보스톤컨실팅그룹, 베인앤컴퍼니 컨설팅 결과 철강 업종이 32%, 석유화학 업종이 12% 공급과잉 수준이라는 점도 이날 처음으로 공개됐다. 정부는 특정업체를 거론하지 않고 ‘업계 스스로 구조조정을 해야 한다’는데 방점을 찍었지만, 설비 감축, 통폐합, M&A이라는 단어를 경쟁력 강화방안에 분명히 명시했다.



철강의 경우 후판(6mm 이상 두꺼운 철판)·강관(속 빈 파이프)이 공급과잉 품목으로 꼽혔다. 정부는 2020년까지 후판설비 감축·매각과 후판사업 분할 등을 추진하고 강관 설비의 통폐합이 필요하다고 밝혔다. 후판 설비는 빅 3업체(포스코(005490), 현대제철(004020), 동국제강(001230))이, 강관은 세아제강(003030), 현대제철, 휴스틸(005010), 스틸플라워(087220), 금강공업(014280) 등이 주로 생산 중이다. 특히 강관 업종에는 130여개 중소업체가 난립해 있다.

석유화학은 테레프탈산(TPA)·폴리스티렌(PS) 품목이 공급과잉 품목에 지정됐다. 정부는 TPA의 경우 M&A를 통해 현 생산규모(585만t)을 적정 수준으로 감축하는 게 필요하다고 밝혔다. TPA는 한화종합화학, 삼남석유화학, 태광산업(003240), 롯데케미칼(011170), 효성(004800) 등 5개 업체가 생산 중이다. PS의 경우 73만t의 설비 중 내수물량을 초과하는 설비 위주로 시장 상황을 감안해 단계적으로 감축하는 게 필요하다고 덧붙였다. 정부는 합성고무(BR, SBR)와 PVC 품목은 증설 없이 고부가 제품으로 사업 전환을 유도하기로 했다.

경쟁력 강화 방안은 R&D 투자 등을 확대하는 게 골자다. 철강의 경우 △한국가스공사·석유공사와 유정용 강관 등 고부가 제품 수출연계 △3대 고부가 철강재(미래차, 에너지, 건설), 3대 경량소재(타이타늄, 마그네슘, 알루미늄)에 R&D 투자 등이 추진된다.

이외에도 정부는 화학 R&D 투자를 2025년까지 현재 2%에서 5%로 높일 예정이다. △3대 핵심기술(전기차·드론 등에 사용되는 경량소재, 고부가 정밀화학, 친환경 화학소재)에 R&D 투자 확대 △충남 서산의 대산석유화학단지를 ‘첨단화학 특화산업단지’로 조성(내년 상반기) △대덕 인근에 화학연구소 집적단지 조성 등도 추진하기로 했다.

특히 철강의 경우 고부가 품목 개발에 1조원의 민관 투자가 추진된다. 사업별로 보면 내년부터 2023년까지 수소환원제철공법 개발 사업에 1820억원(5개 과제), 올해부터 2022년까지 고부가 철강재 사업에 1300억원(11개 과제), 내년부터 2023년까지 경량 소재 기술개발 및 시설투자 사업에 7300억원(12개 과제)이 투입된다. 석유화학 업종의 경우 올해부터 2021년까지 고강도 플라스틱(PPS), OLED용 염료 등 고기능성 소재 개발에 민관 자금 3000억원(27개 과제)이 투입된다.



정부는 고강도 구조조정이 필요하다는 입장이다. 도경환 산업부 산업기반실장은 “철강 공급과잉 품목인 후판은 이대로 가면 내년 중반 이후에는 버티기 어렵다”면서 “석유수출국기구(OPEC) 감산을 예의주시 중인데 유가가 80~90달러로 올라 가면 석유화학에 큰 위기가 온다”고 말했다. 유일호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 이날 관계장관회의에서 “뼈를 깎는 혁신과 체질 개선을 요구하는 구조조정과 산업개혁”이라며 선제적인 사업재편을 촉구한 것도 이 때문이다.



업계는 고민이 깊어진 상황이다. 정부가 컨설팅 결과에 맞춰 통폐합, M&A라는 단어를 던져 놓으면서 부담을 떠안게 됐기 때문이다.

철강업계에서는 ‘수요 침체 품목인 후판은 업계 스스로 감축방안을 마련하라’며 업계에 자율성을 부여한 점에 그나마 안도하고 있다. 다만 감축, 매각, 사업 분할 등의 극단적인 해결방안을 제시한 점은 부담이 될 전망이다. 철강업계 관계자는 “이번 정부의 대책은 그동안 업계가 추진해온 방안과 크게 다르지 않다”면서도 “정부가 이번 기회를 통해 경고의 메시지를 던진 것 같다”고 평가했다.

석유화학 업계는 어리둥절한 모습이다. 단순한 생산량 감축인지, M&A를 통한 생산량 감축인지 정부의 의중을 판단하기 어려운 상황이기 때문이다. 게다가 컨설팅 업체인 베인앤컴퍼니가 작성한 조사결과가 관련 석유화학 업계와 충분히 공유되지 않아 혼란이 가중되고 있다. 석유화학업계 관계자는 “업계가 이미 나름 노력을 하고 있는데 정부가 업계 자율로 사업재편을 하라는 의중을 종잡을 수 없다”고 말했다.

전문가들은 정부가 ‘플랜 B’까지 고려한 대책을 세울 것을 주문한다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “국내 M&A 시장이 활성화되지 않았고 노사 문제가 있기 때문에 M&A를 통해 구조조정을 하는 게 어렵다”며 “민간에 맡겨 놓고 인센티브를 주는 방향으로 가되 사업재편이 지지부진할 경우 시기를 놓치지 말고 정부가 개입해야 한다”고 지적했다.

도경환 실장은 “구조조정에는 반대가 있을 수밖에 없다”면서 “업계 자율 원칙으로 국제적인 통상 규정에 어긋나지 않는 범위에서 사업재편 지원에 나서겠다”고 말했다. 이어 “철강·석유화학 업계 중에서 기업활력 제고를 위한 특별법(원샷법) 지원신청을 검토 중이다. 앞으로 이를 활용해 사업재편을 하는 기업들이 많을 것으로 기대한다”며 “(철강·석유화학 업계가) 2020년까지 사업재편을 빨리해서 극복해야 한다”고 말했다.