by안혜신 기자
2023.05.31 18:19:37
총 1500억원 규모 수요예측에 6580억원 주문 받아
1월 수요예측서 7배 넘는 수요 몰린데 이어 연타석 흥행
[이데일리 마켓in 안혜신 기자] 하나에프앤아이(A)가 올 들어 두 번째 공모채 시장 도전에서 다시 한번 흥행에 성공했다.
31일 금융투자업계에 따르면 하나에프앤아이는 1.5년물 200억원, 2년물 800억원, 3년물 500억원 총 1500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 6580억원의 주문을 받아냈다. 1.5년물에는 1140억원, 2년물에는 2330억원, 3년물에는 3110억원의 자금이 각각 들어왔다.
민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+50bp를 가산한 이자율을 제시했다. 1.5년물은 -33bp, 2년물은 -30bp, 5년물은 -45bp에서 모집 물량을 각각 채웠다. 하나에프앤아이는 최대 3000억원까지 증액 계획을 세워뒀는데 무난히 증액 발행이 가능할 전망이다.