by정병묵 기자
2015.09.24 16:42:10
24일 증권신고서 제출..공모 희망가 2만8000원
[이데일리 정병묵 기자] 애경그룹 계열 제주항공이 국적 저가항공사 중 처음으로 유가증권시장 상장에 도전한다.
제주항공은 24일 증권신고서를 금융감독원에 제출하고, 본격적인 상장작업에 돌입한다고 밝혔다. 공모 희망가는 2만3000~2만8000원, 공모 주식수는 550만주, 이를 기준으로 한 공모 규모는 1265억~1540억원에 이를 것으로 전망된다.
신주물량은 전체 공모주식의 63.6% 수준인 350만주이며, 나머지 200만주는 구주매출(기존주주의 보유지분 매도) 물량이다. 구주매출에는 제주항공의 주요 주주인 AK홀딩스(006840)(50만주), 애경유지공업(100만주), KDB산업은행(50만주)이 참여할 계획이다.
제주항공은 이날 제출한 증권신고서의 효력 발생 예정일인 10월21일과 22일 이틀 동안 기관 대상 수요예측을 실시해 공모가를 확정하고, 10월28일~29일 기관과 일반을 대상으로 공모청약을 실시할 예정이다. 상장은 11월초로 예정하고 있다.
제주항공은 공모자금을 지속성장이 가능한 사업역량 확보를 위해 기단 확대와 엔진 구매 등 운항 안정성과 효율성을 높이기 위한 투자재원으로 사용할 계획이다.
제주항공은 지난 해 연간기준 매출 5106억원, 영업이익 295억원, 순이익 320억원을 기록했으며, 올 상반기에는 매출 2868억원, 영업이익 307억원, 순이익 323억원을 실현했다. 상반기 실적을 전년동기 대비로는 매출 22.4%, 영업이익 648.8%, 순이익 572.9% 신장된 규모이다.
국적 저가항공사 중 1위를 차지하고 있는 제주항공은 국내선 4개 노선과 함께 아시아 태평양 8개 지역에 24개의 국제선에 취항하고 있으며, 전체매출액의 61%를 국제선에서 실현하고 있다.