'4조 대어' HD현대마린솔루션, IPO 시동...50% 구주매출

by심영주 기자
2024.03.26 17:08:59

26일 이데일리TV 뉴스.

[이데일리TV 심영주 기자] HD현대마린솔루션이 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입했습니다. HD현대마린솔루션의 상장 후 예상 시가총액은 최대 3조7071억원에 달해 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽힙니다.

HD현대마린솔루션 공모주식수는 총 890만주로, 이중 50%(445만주)를 HD현대마린솔루션이 신주발행하고 나머지 절반은 2대 주주인 사모펀드 ‘콜버그크래비스로버츠(KKR)’가 보유한 주식 일부(1520만주 중 445만주)를 구주 매출합니다.

희망공모가는 7만3300~8만3400원입니다.



기관 수요예측일은 다음 달 16~22일이며, 같은 달 25~26일 일반 청약을 진행할 예정입니다.

상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간입니다. 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권, 인수단에는 삼성증권과 대신증권이 포함됐습니다.

(영상편집: 김태완)