by박미경 기자
2023.08.28 18:53:35
현대건설, 1200억원 수요예측서 3550억원 주문 받아
최대 2400억원까지 증액 발행 계획
[이데일리 마켓in 박미경 기자] 건설업종에 대한 비우호적인 분위기가 이어지고 있는 가운데 현대건설(000720)(AA-)이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표금액의 3배에 가까운 자금을 모았다.28일 금융투자업계에 따르면 현대건설은 2년물 600억원, 3년물 600억원 등 총 1200억원에 대한 회사채 수요예측을 진행한 결과 총 3550억원의 주문을 받았다. 2년물에 1650억원, 3년물에 1900억원이 각각 들어왔다.
현대건설은 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 +5bp, 3년물은 0bp(par)에서 모집 물량을 각각 채웠다. 현대건설은 최대 2400억원까지 증액 계획을 세워뒀다. 대표 주관사는 NH·KB·신한·미래에셋·하나·한국투자증권 등이 맡았다.
현대건설은 “이번 발행금액은 채무 상환 자금으로 사용될 예정”이라고 밝혔다. 현대건설은 오는 11월 500억원, 2024년 2월 1400억원 규모의 회사채 만기 도래를 앞두고 있다.
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