by안혜신 기자
2023.05.31 16:57:35
총 1000억원 수요예측에 1.24조원 주문 들어와
3년물·5년물 모두 언더 발행 가능
조달 자금 폐배터리 업체 등 타법인 취득자금 활용
[이데일리 마켓in 안혜신 기자] GS에너지(AA)가 한국형 녹색채권(ESG 채권) 발행을 위한 수요예측에서 조 단위 자금을 끌어보았다.
31일 금융투자업계에 따르면 GS에너지는 3년물 600억원, 5년물 400억원 총 1000억원 규모 회사채 발행 수요예측에서 총 1조2400억원의 주문을 받아냈다. 3년물 6800억원, 5년물 5600억원이 각각 들어왔다.
GS에너지는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 3년물은 -5bp, 5년물은 -13bp에서 모집 물량을 각각 채웠다. GS에너지는 최대 2000억원까지 증액 계획을 세워뒀다.