by김은경 기자
2023.08.29 17:18:23
SK(주), 신주 240만주 3800억에 취득
“대주주로서 책임…사업 방향성 같아”
[이데일리 김은경 기자] SK그룹의 투자 전문 지주회사 SK(034730)(주)가 SK이노베이션의 미래 신성장 사업자금 조달 등을 위한 유상증자에 참여하기로 했다.
SK(주)는 29일 공시를 통해 SK이노베이션(096770) 유상증자에 참여한다고 밝혔다. 유상증자는 주주 배정 후 실권주 공모 방식으로 진행된다. 이번 유상증자는 1조3000억원 규모로 신주 819만주(증자 비율 8.7%)가 발행된다.
기존 주주들에게 우선 인수권이 있고 우리사주에 신주의 20%(약 163만8000주)가 우선 배정되며 나머지 80%(약 655만2000주)를 주주들이 지분율에 따라 배정받는다. 기존 주주의 인수 포기 실권주가 발생하면 일반 공모를 거친다. 1주당 신주는 0.074주씩 배정되며 예정 발행가액은 주당 15만8900원이다.
최종 증자 규모와 발행가액 등은 다음달 6일 결정된다. 이어 11~12일 구주주 청약, 실권주 발생 시 14~15일 일반공모 청약이 진행되며 19일께 증자 대금 납입을 거쳐 10월 초 신주 상장이 완료된다.
SK(주)는 SK이노베이션 지분 34.9%를 보유한 최대주주로 약 240만주를 배정받았다. 발행 예정가로 환산하면 약 3800억원 규모다. 유상증자 후 SK의 지분율은 34.9%에서 34.5%로 소폭 변동한다.
SK이노베이션 관계자는 “SK(주)가 대주주로서 선제적으로 유상증자 참여를 확정하며 다음달 6일 최종발행가액 확정 후 진행될 구주주 청약, 일반공모 청약 등에 큰 동력이 될 것으로 기대한다”고 했다.
SK(주)는 이번 결정이 대주주로서의 책임과 함께 SK이노베이션이 내건 유상증자 목적이 회사의 방향과 같다고 판단했기 때문이라고 설명했다. SK이노베이션은 유상증자로 조달하는 금액의 70% 이상을 미래 그린 에너지 영역에 투자하고 이를 뒷받침하는 연구개발(R&D) 기반 조성에 쓰겠다고 밝힌 바 있다.
주가 변동으로 인한 발행가액 하락으로 최종 모집금액 규모가 줄어도 R&D와 미래 에너지 투자는 변동 없이 진행할 계획이다. 반대로 모집 규모가 늘면 채무상환은 동결한 채 R&D 및 미래 에너지 투자를 늘릴 방침이다.
SK(주)와 SK이노베이션은 차세대 그린 에너지 영역에 대한 공동투자와 협업을 진행하고 있다. 지난해 소형모듈원전(SMR) 전문기업 테라파워에 2억5000만달러를 공동 투자했으며 2021년부터 올 초까지 폐기물 가스화 전문기업 펄크럼 바이오에너지에 총 8000만달러를 투자했다. SK이노베이션 계열인 SK에너지는 SK(주)와 지난해 미국 에너지 솔루션 기업 아톰파워 경영권을 1억5000만달러에 인수하기도 했다.
SK(주) 관계자는 “이번 유상증자 참여는 SK이노베이션의 ‘카본 투 그린(Carbon to Green)’ 추진에 대주주가 적극 공감한 것으로 SK그룹 지주사의 참여는 SK이노베이션이 나아가는 방향에 한 뜻이 됐다는 의미”라고 강조했다.
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