[마켓인]아이패밀리SC, 공모가 2.5만원…밴드 최하단 36% 하회

by권효중 기자
2021.10.15 17:55:04

[이데일리 권효중 기자] 아이패밀리에스씨(아이패밀리SC)가 공모가를 희망 밴드 최하단보다 약 36% 낮은 2만5000원으로 확정했다.

아이패밀리에스씨는 지난 12일부터 13일까지 이틀 동안 전체 공모주식수의 70.73%인 57만9400주에 대해 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 총 187곳의 기관이 참여해 63.1대 1의 경쟁률을 기록했으며, 공모가는 2만5000원으로 확정했다고 15일 공시를 통해 밝혔다. 이는 원래 제시한 희망 밴드(3만9000원~4만8000원)의 최하단 대비 36% 낮은 수준이다.

아이패밀리에스씨 관계자는 “최근 급격하게 침체된 주식시장 분위기 등 여러 가지 상황을 종합적으로 고려해 투자자들에게 가격적인 메리트가 있도록 시장 친화적인 공모가로 확정했다”며 “대표이사들은 구주매출을 하지 않기로 결정하면서, 해당 물량 158,800주도 기존 물량과 동일한 2년 6개월의 자발적인 보호예수를 설정함으로써 책임 경영에 대한 의지와 성장에 대한 확신을 표명했다”고 설명했다.

이에 구주매출 취소로 전체 공모주식수는 97만8000주에서 16% 가량 줄어든 81만9200주로 줄어들었다.



2000년 ‘아이웨딩’으로 시작한 아이패밀리에스씨는 2016년 색조 화장품 브랜드 ‘롬앤’을 출시하며 관련 사업을 키워왔다. 특히 ‘롬앤’ 브랜드는 높은 성장세를 보여줘 최근 매출액의 90% 이상을 차지할 정도가 됐다. 올해 상반기 매출액은 390억원, 영업이익은 29억원을 각각 기록했다.

아이패밀리에스씨는 이번 공모를 통해 모은 자금을 브랜드사 투자 및 협업, 코스메슈티컬, 기초, 색조 등 신규 화장품 브랜드 개발 및 론칭, 웨딩 플랫폼 비즈니스 강화, 뷰티 및 패션 플랫폼 확장 등에 사용해 대한민국을 대표하는 인터랙티브 브랜딩 기업으로 도약하기 위한 초석을 다질 예정이다.

한편 아이패밀리에스씨의 일반 공모청약은 오는 18~19일 양일간 총 공모주식수의 25%인 20만4800주를 대상으로 실시될 예정이다. 이후 코스닥 시장에 이달 말 상장 예정이며, 상장주관사는 삼성증권이다.