by신성우 기자
2010.02.11 19:58:27
계약서上 최종가 목표가 웃돌땐 주관회사에 `인센티브`
희망가밴드 9000~1만1000원…당초 희망가격 밑돌아
[이데일리 신성우 기자] 한화(000880)그룹 계열 대한생명이 상장공모에 본격 착수한 가운데 최종 인수단과의 계약서상에 최종 공모가격이 목표가를 웃도는 경우 주관 증권사들에게 `인센티브`를 주는 조항을 달아놓았다.
생보 상장 1호인 동양생명 보다 훨씬 낮은 공모희망가가 제시된 가운데 높은 공모가를 유도하기 위해 `당근`을 제시하고 있는 셈이다.
대한생명은 11일 금융감독원에 증권신고서를 제출, 증시 상장을 위한 2억1000만주 규모의 일반공모 작업에 본격 착수했다.
공모희망가격 범위(밴드)는 9000~1만1000원(액면가 5000원)이 제시됐고, 이를 기준으로 공모예정금액은 1조8900억~2조3100억원에 달한다.
인수단은 대표주관 대우, 주관 우리투자·동양종금·도이치·JP모건·크레디트스위스, 인수회사 한화·현대·IBK투자증권 등 총 9개 증권사로 구성됐다.