[마켓인]'A급도 된다' 신세계푸드·SK실트론 수요예측 흥행

by안혜신 기자
2024.01.19 17:57:32

[이데일리 마켓in 안혜신 기자] ‘A급’ 회사채도 연이어 수요예측에 성공하면서 회사채 시장의 연초효과가 여전함을 확인했다. AA급 연합자산관리(AA) 역시 1조원 이상의 자금을 모으면서 흥행에 성공했다.

19일 금융투자업계에 따르면 신세계푸드(A+)는 2년물 400억원, 3년물 300억원 등 총 700억원 규모 채권 발행에 대한 수요예측을 진행했다. 개별 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -12bp, 3년물 -29bp에서 모집 물량을 모두 채웠다. 2년물은 1700억원, 3년물은 1730억원 등 총 3430억원의 주문을 받아냈다.

SK실트론(A+)에는 1조원에 육박한 자금이 몰렸다. SK실트론은 2년물 400억원, 3년물 600억원 등 총 1000억원 규모 회사채 발행에 대한 수요예측을 진행했는데 총 9980억원의 주문을 받는데 성공했다. 2년물에는 3600억원, 3년물은 6280억원이 각각 들어왔다.

경북 구미 SK실트론 공장. (사진=SK실트론)

발행 금리 역시 낮아질 전망이다. SK실트론은 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -25bp, 3년물 -42bp에서 각각 모집 물량을 모두 채웠다.



시장에 SK 계열사 전반에 대한 신용 리스크에 대한 불안이 상당하지만 여전히 SK에 대한 높은 선호도가 확인된 것이다. 전날 수요예측을 진행했던 SK렌터카도 1조2370억원의 주문을 받아낸 바 있다.

이날 유일한 AA급이었던 연합자산관리도 2조원 가까운 자금을 모으면서 흥행했다. 연합자산관리는 2년물 400억원, 3년물 1800억원, 5년물 400억원 등 총 2000억원에 대한 수요예측을 진행했다. 2년물은 4600억원, 3년물은 9300억원, 5년물은 3100억원 등 총 1조7000억원이 몰렸다.

연합자산관리는 개별 민평 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 -3bp, 3년물 -8bp, 5년물은 -6bp에서 각각 모집 물량을 모두 채웠다.

김기명 한국투자증권 연구원은 “연초 기관들의 자금집행과 맞물리면서 머니마켓펀드(MMF) 등 단기자금시장에 풍부한 수요가 유입되고 있는 상황이 전반적인 크레딧시장 안정에도 기여하고 있다”면서 “우량 크레딧과 펀더멘털이 안정적인 A등급 크레딧에 대한 수요는 견조하게 유지될 것”이라고 전망했다.