[마켓인]달러채 발행대열 합류 한화토탈에너지스…S&P, ‘BBB’ 부여

by이건엄 기자
2024.01.05 17:26:38

한화토탈에너지스 POE 파일럿 공장 전경 (사진=한화토탈에너지스)

[이데일리 이건엄 기자] 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 한화토탈에너지스가 발행을 준비하고 있는 미국 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘BBB’ 장기 채권등급을 부여했다고 5일 밝혔다.

한화토탈에너지스는 이번 채권발행을 통해 조달한 자금으로 차입금 차환과 기업 운영에 사용할 예정이다.



S&P는 “자본구조 상 구조적 또는 계약적 후순위성 등 주요한 리스크가 없다”며 “한화토탈에너지스의 레버리지(EBITDA 대비 차입금 비율) 수준이 2023년 3·4분기 큰 폭의 실적 회복을 보였다. 회사의 차입금 규모는 당분간 대규모 투자계획이 없다는 점을 고려할 때 향후 2년 동안 점진적으로 감소할 것”이라고 설명했다.

다만 글로벌 석유화학 업황은 수요둔화와 주요 제품 스프레드의 더딘 회복으로 인해 향후 12개월 동안 어려운 상황이 이어질 것으로 전망된다. 이에 S&P는 향후 동사의 신용등급 유지 여력이 감소할 가능성이 있다고 평가했다.