[마켓인]KB스타리츠, 증권신고서 효력 발생…10월 상장

by김응태 기자
2022.08.22 14:08:25

[이데일리 김응태 기자] KB자산운용은 금융위원회에 제출한 KB스타리츠 증권신고서의 효력이 발생함에 따라 코스피 상장에 본격 돌입한다고 22일 밝혔다.

벨기에 노스갤럭시 타워 전경. (사진=KB자산운용)

KB스타리츠의 공모가는 5000원이다. 공모주식수는 3070만주로, 이번 공모를 통해 1535억원을 조달할 계획이다.

KB스타리츠는 벨기에 ‘노스갤럭시타워’, 영국 ‘삼성유럽HQ’ 등을 기초자산으로 보유하고 있는 영속형 상장 리츠다. 노스갤럭시타워는 벨기에 브뤼셀 핵심 오피스 권역인 도심권역(CBD)에 위치한 프라임 오피스 빌딩이다. 우량 임차인인 벨기에 재무부가 99.65% 임대하고 있어 안정적인 임대료 수취가 기대된다. 자산이 위치한 노스 디스트릭트(North District)는 여러 기업 및 유럽위원회, 북대서양조약기구(NATO) 등 국제기구가 밀집해 있다.

삼성유럽HQ는 런던 권역 처트시에 위치한 오피스 빌딩이다. 우량한 신용도를 가진 삼성전자(005930)가 100% 단독 임차 중이며, 20년간 장기 임차 중이어서 안정적이다. 삼성유럽HQ는 임직원의 업무 및 생활, 교통 편의성을 가진 입지인 데다 사옥 기능성까지 보유하고 있는 프라임 오피스 자산으로, 과거 글로벌 기업이 유럽 본사로 사용한 바 있다.



KB스타리츠는 반기 배당을 시행한다. 배당 결산을 1월과 7월로 지정하고 연환산 원화기준 약 7.76%(현재기준 추정치)의 배당수익률을 목표로 한다. 또 지속해서 치솟는 물가를 배당 재원인 임대료에 연동할 수 있다. 벨기에 노스갤럭시타워는 직전 연도 벨기에 물가지수(Health Index)와 연동해 임대료를 인상한다. 영국 삼성유럽HQ도 5년마다 영국의 소매물가지수(RPI·Retail Price Index) 연누적 상승분을 반영해 임대료가 오른다.

아울러 KB스타리츠는 금리 인상에 따른 위험을 최소화하고자 벨기에 자산 관련 장기부채의 75%을 고정금리로 조달하는 등 투자 매력도를 높였다.

KB자산운용은 앞으로 KB금융그룹 및 글로벌 운용사와 협력해 국내외 프라임 자산 편입을 추진한다는 계획이다. 임현규 KB자산운용 본부장은 “KB스타리츠는 KB금융그룹이 처음으로 선보이는 영속형 상장리츠로 기초자산의 안정성, 자산 가치 상승에 따른 수익성, KB금융그룹이 보유한 네트워크의 신뢰성이 모두 응집된 최적의 투자처”라며 “KB금융그룹이 보유한 국내외 네트워크를 기반으로 우수한 입지 및 성장 섹터에 선제적으로 진입해 KB스타리츠를 국내 대표 상장 리츠로 성장시킬 것”이라고 포부를 밝혔다.

KB스타리츠는 내달 6~7일 수요예측을 거쳐 같은 달 15~16일 청약을 진행한다. 이후 10월 초 유가증권시장에 상장할 예정이다. 대표 주관회사는 KB증권이다.