by김보경 기자
2013.12.27 16:42:03
지분 64.4% 5649억원에 인수
LG상사는 지분 7.5%·오릭스도 25% 계속 보유
[이데일리 김보경 기자] GS(078930)가 STX에너지를 인수하기로 최종 결정하고, 주식 인수를 위한 계약을 체결했다.
GS그룹의 지주회사인 ㈜GS는 27일 이사회 결의를 거쳐, 오릭스가 보유하고 있는 STX에너지 지분 64.394%(904만3755주)를 주당 6만2463원, 총 5649억원에 인수하는 주식매매계약을 체결했다.
또한, ㈜GS와 컨소시엄을 구성한 LG상사는 보통주 지분 7.5% (105만 3334주, 658억원)를 취득하기로 했다.
오릭스는 지분 25.0%를 계속 보유하기로 했다. 다만 오릭스는 STX에너지가 최대 6년 내에 기업공개(IPO) 시행을 하지 않는 경우 GS-LG컨소시엄에 잔여 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 가지고 있으며, 풋옵션 행사 가격은 이번에 계약 체결한 주당 매매가격(6만2463원)과 동일하다.
STX에너지는 구미와 반월에 열병합발전소를 운영하고 강원도 동해시에 북평화력발전소를 건설중이며, 유류유통 사업과 해외 자원개발 사업 등을 영위하고 있는 회사다. STX그룹의 자금난에 따른 지분매각으로 대주주가 오릭스로 변경됐다가 GS를 새로운 주인으로 맞이하게 됐다.
GS 관계자는 “향후 공정거래위원회의 기업결합 승인 및 임시 주주총회 등을 거쳐 지분 취득이 완료되는 시점은 내년 2월말~3월초로 예상된다”며 “CEO 선임이나 회사명 변경 등은 인수 절차의 진행상황에 맞춰 준비해 나갈 것”이라고 말했다.