by성문재 기자
2017.06.08 11:00:02
업황 회복·실적 개선에 투자자 관심 급증
"모기업 현대중공업 경영실적에도 긍정적"
[이데일리 성문재 기자] 현대삼호중공업에 대한 프리-IPO(상장 전 지분투자) 투자 규모가 4000억원까지 확대됐다.
현대중공업(009540)그룹은 계열사 현대삼호중공업이 국내 톱티어(Top-tier) 사모펀드인 IMM PE와 지난 4월 주요사항합의서를 체결한 프리-IPO의 투자규모를 최대 4000억원까지 확대하는데 합의했다고 8일 밝혔다.
이번 투자규모 확대는 연기금 등 기관투자자들의 요청을 받은 IMM PE가 추가 투자를 적극 제안하면서 성사됐다. 지난달 3000억원 규모의 현대삼호중공업 프리-IPO 투자 발표 이후 다수의 기관투자자들로부터 투자 문의가 쇄도했고, IMM PE는 본계약이 체결되는 6월말까지 투자 문의를 해온 기관투자자들로부터 추가적으로 최대 1000억원을 확보, 총 4000억원 규모의 투자를 집행할 계획이다.
IMM PE 관계자는 “조선업황은 이미 역사적 최저점을 지나 회복기에 들어섰다고 생각한다”며 “이에 선도업체인 현대삼호중공업의 프리-IPO에 투자수요가 몰리고 있는 것”이라고 말했다.
현대삼호중공업의 실적과 수주는 눈에 띄게 개선되고 있다. 지난 1분기 개별기준 매출 7343억원, 영업이익 430억원을 기록하며 5분기 연속 흑자를 이어갔다. 수주 역시 러시아 소브콤플로트(Sovcomflot)로부터 세계 최초 LNG(액화천연가스)추진 대형 유조선을 수주하는 등 지난달까지 총 15척, 10억달러를 수주했다.
이번 추가 투자유치를 포함해 4000억원 규모의 프리-IPO 계약이 체결되면 현대삼호중공업은 부채비율 72.8%로 업계 최고 수준의 재무건전성을 갖추게 된다.
현대중공업그룹 관계자는 “현대삼호중공업의 실적 향상과 재무건전성 확보는 모기업인 현대중공업의 경영 실적 향상에도 긍정적인 효과를 주게 된다”며 “조선업황이 회복 국면에 진입하고 있는 시점에서 그룹 내 조선 3사의 안정적인 재무건전성은 앞선 기술력과 함께 치열한 수주 경쟁에서 최선의 무기가 될 것”이라고 설명했다.
한편 IMM PE는 운용자산이 3조원에 달하는 국내 최대 사모펀드 운용사 중 하나다. 그동안 한진해운 신항만, 현대상선(011200) LNG사업부 등에 투자를 집행하면서 조선·해운 분야에서 투자 전문성을 인정받고 있다.
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