by권효중 기자
2021.03.26 13:48:24
[이데일리 권효중 기자] 카카오게임즈(293490)는 운영 자금, 타법인 증권 취득 자금을 위해 KB증권, DB금융투자 등을 대상으로 총 5000억원 규모의 전환사채를 발행 결정했다고 26일 공시했다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이다. 전환가액은 주당 5만2100원이고, 사채가 모두 주식으로 전환되는 경우 주식총수 대비 12.87%에 달하는 959만6928주가 새로 발행된다.
사채의 전환청구기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월 28일까지고, 만기일은 2026년 3월 31일이다.
카카오게임즈 측은 “전환사채 발행 자금은 개발사 인수와 지식재산권 확보, 운영자금 등으로 사용할 예정”이라고 설명했다.