by좌동욱 기자
2010.08.12 14:39:00
정의선 부회장측 M&A 주도..계열사 엠코로 입찰할 듯
현대차그룹 포트폴리오 다각화·경영권 승계구도 포석
[이데일리 이진우 좌동욱 민재용 김도년 기자] 현대자동차그룹이 현대건설 인수(M&A)를 위해 외국계 투자은행(IB)인 골드만삭스를 인수 자문사로 내정한 것으로 확인됐다.
또 현대차(005380)그룹 건설 계열사인 현대엠코가 현대건설 M&A를 주도할 것으로 전해졌다.
현대차그룹의 현대건설(000720) 인수는 국내 건설산업 판도 변화 뿐만 아니라 현대차그룹의 사업 포트폴리오, 정몽구 회장의 외아들인 정의선 현대차 부회장의 경영권 승계구도까지 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 정몽구 회장으로서는 장자로서 현대가(家)의 모태(母胎)인 현대건설 인수를 통해 적통(嫡統)을 잇겠다는 상징성도 내세울 수 있다.
12일 현대건설 채권단과 복수의 투자은행(IB)에 따르면 현대차그룹이 현대건설 인수 자문사로 골드만삭스를 내정한 것으로 확인됐다. 그룹 계열 증권사인 HMC투자증권도 공동 인수 자문사에 포함될 것으로 알려졌으며, 회계 자문사로는 삼일PwC가 내정됐다.
현대차그룹에 정통한 한 소식통은 "현대차그룹이 아직 골드만삭스에 멘데이트(권한)를 주지는 않았지만 인수 자문사로 내정한 것으로 알고 있다"며 "M&A 일정상 이달말까지는 계약을 체결할 것"이라고 말했다. 골드만삭스, HMC증권, 삼일PwC는 이미 현대건설 인수 전략을 함께 짜고 있는 것으로 전해졌다.
현대차그룹의 현대건설 인수 자문사 내정은 현대건설 인수전에 본격 참여하겠다는 의미다. 그동안 현대차그룹은 현대건설 인수와 관련, "검토는 할 수 있지만 확정된 것은 없다"는 입장을 공식적으로 밝혀왔다.
현대차그룹의 현대건설 인수전 참여는 정의선 부회장의 적극적인 의지에 의해 진행되고 있는 것으로 알려졌다.
금융권 고위 관계자는 "현대차그룹에서 현대건설 M&A는 정의선 부회장측이 주도하고 있다"며 "아버지로부터 물려받은 자동차와 제철사업 외 독자적으로 사업을 확대하겠다는 포부를 갖고 있는 것으로 안다"고 전했다. 이어 "현대차그룹이 현대건설을 인수할 경우 성장성이 높은 중동지역의 사회간접자본(SOC) 개발사업에 적극 진출할 수 있고 자동차와 제철사업에 국한된 사업 포트폴리오도 다각화하는 효과를 노릴 수 있다"고 설명했다.
현대차그룹이 작년말 기준으로 공정거래위원회에 보고한 그룹 총 매출은 89조500억원으로 이중 건설사업(엠코)이 차지하는 비중은 1.2%(1조806억원)에 불과하다. 현대건설 인수전의 주체로는 엠코가 나서고, 다른 계열사들은 측면 지원할 계획인 것으로 알려졌다. 그러나 현대중공업(009540)이나 KCC(002380) 등 범현대가가 인수전을 지원할 지 여부는 확인되지 않았다.
엠코는 정의선 부회장이 지분 25.06%를 보유한 최대 주주로 정몽구 회장(10%), 글로비스(086280)(24.96%), 기아차(000270)(19.99%), 현대모비스(012330)(19.99%) 등 특별 관계인이 지분 100%를 갖고 있다.