by원다연 기자
2024.09.03 10:36:31
[이데일리 원다연 기자] 교보증권은 다이렉트인덱싱 서비스를 신규 오픈한다고 3일 밝혔다.
교보증권 다이렉트인덱싱은 초개인화 시대에 맞춰 맞춤형 포트폴리오를 구축하고 관리할 수 있도록 나만의 투자를 만드는 새로운 유형의 투자 서비스다.
이 서비스는 △대표 키워드 전략탐색 △교보가 추천하는 테마 △업종테마·대가·주요지수 전략유형 제공 △맞춤형 레벨투자 △맞춤형 전략 만들기 △백테스트 및 모의투자를 기능을 활용해 개인화된 포트폴리오를 구성할 수 있다.
특히 맞춤형 레벨투자 기능은 투자자 니즈에 따라 입문자·초급자·중급자·전문가 수준의 투자방법을 자유롭게 선택할 수 있다. 예를 들어 ‘전문가 수준의 레벨’을 선택하면 전문가가 사전에 만들어 제공된 포트폴리오 전략에 개개인의 투자기준 및 투자 스타일을 반영해 수정한다.
그 다음 9가지 대표스타일(가치, 성장 등)을 이용해 스타일의 강도를 상-중-하로 조정하면 비중에 따라 관련 종목들을 추천받을 수 있다.
또한 향후 교보증권이 추천하는 테마관련 리서치 리포트 및 인공지능(AI) 반도체와 밸류업, 수출주, 금리 민감주 등의 투자정보를 업데이트해 빠르게 투자전략을 제공할 계획이다.
김상규 WM사업본부장은 “교보증권 다이렉트인덱싱은 맞춤형 자산관리를 할 수 있는 초개인화 투자 플랫폼”이라며 “고객들의 투자성향에 맞게 투자자산 효율적 관리는 물론 시장 상황에 맞는 전략적이고 체계적인 포트폴리오 리밸런싱 정보를 전달해 준다”고 말했다.
교보증권 다이렉트인덱싱은 MTS ‘Win.K(윈케이)’ 메인화면에서 이용할 수 있다. 기타 자세한 내용은 교보증권 홈페이지를 확인하거나 고객지원센터로 문의하면 된다.