by김현동 기자
2009.05.06 13:56:32
만기 3·5년..최소 10억불
7일 프라이싱..L+525bp 제시
[이데일리 김현동기자] KB금융(105560)지주 자회사인 국민은행이 아시아태평양지역에서는 처음으로 10억달러 규모의 커버드본드 발행을 공식 발표했다.
6일 금융계에 따르면, 국민은행은 이날 만기 3·5년의 이중만기 구조로 커버드본드를 발행한다고 밝혔다.
발행규모는 최소 10억달러 수준으로, 5년짜리와 3년짜리를 각각 8억달러, 2억달러 정도로 발행한다는 계획이다.
투자자들에게 제시한 최초 예상금리(price guidance)는 `미드스왑(mid-swap)+525bp`로, 최종적으로는 400bp 후반대로 낮출 것으로 알려졌다.
발행 주관사인 HSBC와 씨티가 투자자들로부터 사전 주문을 받은 결과, 37억달러 이상이 몰렸다. 프라이싱은 오는 7일로 예정돼 있다.