백종원 더본코리아, 코스피 데뷔…흥행대박 칠까[오늘 상장]

by박정수 기자
2024.11.06 07:29:08

[이데일리 박정수 기자] 백종원 대표가 이끄는 더본코리아(475560)가 오늘 유가증권시장(코스피)에 상장한다.

[이데일리 노진환 기자] 백종원 더본코리아 대표이사가 지난달 28일 오후 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 더본코리아 기업설명회에서 취재진의 질문에 답하고 있다.

6일 한국거래소에 따르면 더본코리아는 이날 코스피에 신규 상장한다.

백 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 △빽다방 △홍콩반점 △새마을식당 △한신포차 △역전우동 등 25개 외식 프랜차이즈 기반의 외식사업과 △HMR·가공식품·소스 등 다양한 제품을 소비자에게 제공하는 유통사업 △제주도의 더본호텔을 통한 호텔사업 등을 벌이고 있다.

앞서 지난달 18일부터 24일까지 진행된 더본코리아의 수요예측엔 국내·외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 734.67대 1을 기록했다. 수요예측 참여 물량 기준 99.73%가 희망 공모밴드인 2만 3000~2만 8000원 상단을 초과하는 가격을 제시하면서 최종 공모가는 3만 4000원으로 확정됐다.

더본코리아는 애초 고평가 논란과 상장 프랜차이즈 기업들의 부정적 주가 흐름 등으로 수요예측에서 기관 투자자들의 관심을 끌지 못할 수 있다는 전망도 나왔으나 백 대표가 출연한 ‘흑백요리사’가 인기를 끌면서 흥행을 기록한 것으로 풀이된다.



이어 28~29일 양일간 일반 투자자 대상으로 진행한 공모주 청약에서는 772.80대 1의 경쟁률을 기록, 청약증거금은 11조 8238억원에 달했다.

다만 우리사주조합 청약에는 참패했다. 더본코리아 우리사주조합에 배정된 물량 60만주(전체 공모 물량 20%) 가운데 21만 2266주만 청약됐다. 나머지 미달 물량은 기관투자자와 일반투자자에게 각각 23만 7734주, 15만주가 배정됐다.

더본코리아의 총 공모금액은 확정 공모가 기준 1020억원, 상장 후 시가총액은 4918억원에 이른다. 더본코리아의 지분 76.69%를 보유한 백 대표의 지분 가치는 공모가 기준 약 2990억원에 달할 전망이다.

한편 더본코리아는 공모자금을 도소매전문 식품기업과 푸드테크 관련 기업 인수에 사용할 계획이다. 도소매전문 식품기업은 지분 100% 인수 구조로 추진할 예정이다.

백 대표는 “가맹점주와의 상생을 위해 공모자금을 소스기업 인수합병(M&A)에 사용할 계획”이라며 “1차 소스류 생산 기업 인수를 통해 원가를 낮추고 가맹점주 부담을 덜어줄 것”이라고 전했다.