[마켓in]쌍용건설 매각 시작.. 내달 27일 LOI 접수

by이유미 기자
2011.12.26 14:48:03

마켓in | 이 기사는 12월 26일 14시 18분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 이유미 기자] 쌍용건설(012650) 경영권 매각이 본격 시작됐다.

26일 인수·합병(M&A) 업계에 따르면, 캠코를 포함한 7개 기관으로 구성된 주식매각협의회와 매각주관사는 이날 쌍용건설 주식 1490만주(50.07%)에 대한 매각공고를 내고, 내년 1월 27일 오후 5시까지 입찰참가의향서(LOI)를 접수받는다고 밝혔다. 접수장소는 언스트앤영이며 제출서류는 입찰참가의향서, 비밀유지확약서 등이다.

캠코와 매각주관사는 내년 2월 예비입찰을 거쳐, 3월쯤 본입찰을 실시해 우선협상대상자를 선정할 예정이다.

매각 대상 지분 중 24.72%(736만주)에 대해 쌍용건설 우리사주조합이 우선매수청구권을 갖고 있다. 이번 공개경쟁입찰을 통해 선정된 우선협상대상자가 제시한 인수가격에 우리사주조합이 먼저 살 수 있는 권리다.



우리사주조합이 우선매수청구권 행사 가능 지분을 전량 확보할 경우, 기존 보유지분(17%)과 우호세력인 쌍용양회 및 쌍용자원개발 지분(6%) 등을 합쳐 1대주주가 될 수 있다. 경쟁입찰을 뚫고 우선협상자가 된 인수후보자 입장에선 그만큼 딜 리스크가 있는 셈이다.

매각협의회는 캠코(38.75%), 신한은행(6.31%), 우리은행(1.44%), 케이알앤씨(1.29%), 하나은행(0.98%), 우리투자증권(005940)(0.65%), 외환은행(0.64%) 등으로 구성돼있다.

한편 지난 1977년 쌍용양회 건설사업부문으로부터 독립해 설립된 쌍용건설은 2011년 기준 건설 도급순위 14위다. 지난 3분기 누적매출액은 1조2428억원, 누적영업손실은 288억원을 기록했다.