by김수연 기자
2009.10.14 10:34:00
KB금융, 외환은행 인수해 독주체제 굳히기?
`만년 4위 탈출` 하나금융도 `일촉즉발`
[이데일리 김수연기자] 매물로 나온 은행이 있다면 다른 편엔 이를 사러 다니는 은행도 있다. 팔리는 처지가 된 사연이 각양각색인만큼, 사지 않고는 못배기는 은행들의 사연도 절절하다.
KB금융지주와 하나금융지주가 바로 내년으로 예고된 은행권 M&A 폭풍의 한가운데 있다. 이들은 인수 합병을 통한 대형화를 생존의 문제로 인식한다.
KB금융그룹은 여러모로 M&A 폭풍의 핵이다. KB금융이 어떤 식으로든 M&A에 나선다면 이를 계기로 국내 금융권은 또 한차례 합종연횡과 지각변동이 불가피하다.
무엇보다 KB금융은 돈이 많다. 보유한 자사주가 3조여원에 이르고 지난 9월 1조1000억원의 증자도 실시해 자기자금만 4조원이 넘는다. 증권가에서는 레버리지를 일으키면 M&A를 위해 7조여원을 사용할 수 있을 것으로 추정했다.
이렇게 넉넉한 자금으로 가장 맞춤한 매물은 물론 외환은행이다.국민은행이 외환은행 우선협상대상자로 선정됐을 당시 제시한 가격은 지분 64.62%, 주당 1만5400원으로 총 6조여원이었다. 또 이어 지난 2007년 론스타와 HSBC가 합의했던 가격은 지분 51.02%를 주당 1만8045원, 경영권 프리미엄 약 30%인 6조여원이었다.
이를 감안할 때 이번에 외환은행 지분 50% 이상의 가격은 4조~5조여원선으로 예상되며 이는 KB금융이 충분히 감당할 수 있는 규모다.
또 가계대출에 특화된 국민은행과 기업금융 및 외환에 강한 외환은행의 결합은 중복 인력과 지점 문제도 최소화해 시너지가 가장 좋을 것으로 예상된다.
옛 국민은행과 주택은행, 장기신용은행이 합병해 탄생한 오늘날의 국민은행은, 1위라는 위상에 비해 기업금융에 취약하다는 평을 듣는다. IMF 위기로 기업들이 쓰러지고 더불어 은행도 부실화되던 때, 국민은행이 `우량은행`으로 1위 자리를 꿰차는 데는 기업여신을 상대적으로 적게 취급하고, 가계금융에 주력했던 덕이 컸다.
때문에 뱅커들 사이에서는 `집담보대출이나 하는 은행`이라며 은근히 무시를 당하기도 한다. 반면 외환은행은 외환업무에 특화했고 전통적으로 기업금융에 강하다.
또 상대적으로 해외 네트워크가 약한 국민은행 입장에서는 외환은행이 구축하고 있는 글로벌 네트워크도 탐낼만 하다. 외환은행은 현재 중국 일본 홍콩은 물론 필리핀, 싱가포르 영국 네덜란드 프랑스 독일 체코 등 유럽, 러시아 이밖에도 바레인, 아랍에미리트연합국, 호주, 파나마, 칠레, 브라질 등에 모두 지점이나 현지법인 등의 형태로 진출해 있어 국내 은행 중 최고의 글로벌 네트워크를 자랑한다.
|