[마켓인]국내 1위 여행 플랫폼 하나투어, 매물로

by김연지 기자
2024.03.27 09:13:21

[이데일리 마켓in 김연지 기자] 국내 1위 여행 플랫폼 하나투어(039130)가 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 토종 경영참여형 사모펀드(PEF)운용사 IMM 프라이빗에쿼티가 경영권을 인수한 지 4년 만이다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 하나투어 매각 주관사 선정 절차에 돌입했다.

매각 대상은 IMM PE가 특수목적법인을 통해 보유한 하나투어 지분(16.68%)과 창업자를 비롯한 특수관계인 지분을 합친 27.7%다. 전날 시가총액(1조1260억원)으로 단순 계산하면 매각대상(27.7%) 시가는 3120억원으로, 경영권 프리미엄을 얹을 시 더 높은 매각가가 책정될 것으로 전망된다.



IMM PE는 지난 2019년 12월 하나투어의 제3자 배정 유상증자에 참여해 최대주주로 올라섰다. 당시 회사는 1289억원을 들여 232만3000주를 매입했다.

인수 직후 코로나19로 여행업계가 타격을 입으면서 하나투어도 전례 없는 위기에 봉착했으나, IMM PE 지휘 아래 강도 높은 체질 개선 및 온라인 전환에 나서며 턴어라운드에 성공했다.

하나투어의 최근 실적은 이를 뒷받침한다. 회사의 지난해 매출액과 영업이익은 각각 4116억원, 343억원을 기록했다. 매출액은 전년 대비 258% 늘어난 수준이고, 영업이익은 4년 만에 흑자전환했다.