KTF, 회사채 1700억 발행..올 들어 세번째

by이태호 기자
2008.06.10 10:23:38

[이데일리 이태호기자] KTF(032390)가 운영자금 마련을 목적으로 올해 들어 세번째로 대규모 회사채(제51회 무보증사채)를 발행한다.

10일 KTF 관계자는 "9500만달러(약 980억원)의 외화표시 채권과 700억원의 원화 채권을 발행할 계획"이라고 밝혔다. 

회사채 만기는 외표채(51-1회)의 경우 3년이며, 원화채(51-2회)는 5년이다.
 
발행 예정일은 오는 20일이다.
 
KTF의 회사채 발행은 두달 안팎의 간격을 두고 올 들어서만 세번째. 지난 2월25일과 4월28일에는 각각 1억7500만달러(49회)와 70억엔(50회)의 3년 만기 외화표시 채권을 발행했다.



이번 회사채 발행 금리는 외표채의 경우 라이보(LIBOR·런던은행간금리) 3개월물 금리에 160bp(1bp=0.01%)의 가산금리로 정해졌다. 원화채는 전일 실시한 입찰에서 국고채 5년물에 67bp의 가산금리로 낙찰됐다.

원화채 발행 금리의 경우 KTF와 동일한 신용등급의 회사채 평균과 비교해 10bp 낮은 수준. 지난 5일 기준 신용등급이 'AA+'인 5년만기 회사채에 대한 민간채권평가 3사의 공시 수익률 평균값은 77bp다.