한전, 유로FRN 2.5억불 발행·L+83bp

by김병수 기자
2002.11.28 10:26:55

[edaily 김병수기자] 한국전력은 28일 5년물 2억5000만달러 달러표시 유로FRN을 발행했다. 발행조건은 쿠폰기준 3ML+79bp이며, 총조달금리(all-in-cost)로는 L+83bp다. 주간사는 바클레이즈가 맡았다. 한전은 당초 12월 초 발행조건을 확정할 예정이었지만 시장상황이 다소 악화되고 있다는 판단에 따라 로드쇼없이 곧바로 발행조건을 확정했다. 한전은 이번 달러표시 유로FRN 조달자금을 사무라이본드 만기상환을 위해 엔으로 스왑했으며, 스왑금액은 304억엔이다. 한국전력(15760)은 이번 딜과 관련, 내달 두째주 런던에서 조인식을 가질 예정이며, 자금은 내달 20일 입금된다.