by정병묵 기자
2012.10.25 09:48:55
표면금리 2.215 조건..만기 5.5년
[이데일리 정병묵 기자] SK텔레콤(017670)은 표면금리 2.125%의 조건으로 만기 5년6개월의 미화 7억달러(한화 약 7700억원) 규모 해외 회사채를 발행했다고 25일 밝혔다.
SK텔레콤이 발행한 이번 해외 회사채는 지난 8월 국가신용등급 상향 이후 최초로 발행된 민간기업의 미달러 표시 채권이다.
SK텔레콤은 회사 펀더멘탈 및 투자 유치에 대한 자신감을 바탕으로, 아시아, 유럽 및 미주 지역 투자자들의 적극적인 호응을 끌어냈다고 설명했다. 청약 과정에서 발행 목표 물량의 약 8배에 달하는 주문을 받아 발행 가산금리를 지속적으로 끌어내려, 최초 시장에 제시한 금리 대비 22.5bp(=0.225%) 낮은 수준에서 최종 금리를 확정했다.
이번 해외 회사채 발행대금은 기존 차입금 상환 등에 활용될 계획이다.