by정병묵 기자
2015.06.10 08:41:36
[이데일리 정병묵 기자] 교보증권은 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 하반기에는 실적 증익 구간 진입에 따라 디스카운트 요인을 빠르게 해소할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 6만6000원을 유지했다.
최도연 교보증권 연구원은 “2분기 매출액 4조7000억원, 영업이익 1조4500억원으로 전분기 대비 각각 2.4, 8.8% 감소하며 시장 기대치(영업이익 1조5100억원)를 소폭 하회할 것”이라며 “예상보다 약한 PC 수요로 D램 가격 하락이 비트단위 환산 생산량 증가률(Bit Growth)을 상회해 D램 수익성이 소폭 하락할 것”이라고 밝혔다.
이어 “그러나 하반기에는 수요 기대치가 하향된 상황에서 성수기에 진입하고, 스카이레이크, 윈도우10, 아이폰 등 신제품 출시 효과가 기대된다”며 “D램 21nm 전환, 낸드 TLC 전환으로 원가 개선율이 시장 상회 구간으로 진입하며 주가 하락 요인이 해소될 것”이라고 전했다.