by박호식 기자
2002.03.27 10:13:11
[edaily 박호식기자] 현대정유는 현대증권과 대우증권을 주간사로 총 3020억원 규모의 ABS(자산유동화증권)를 발행한다고 밝혔다.
이번 ABS의 대상자산은 현대정유 직영주유소에서 신용카드 결제방식으로 유류 등을 판매하고 있는 것과 관련 신탁대상 신용카드회사에 대해 가지게되는 신용판매대금 채권중 일부다. 즉 신용판매대금 채권중 신탁기간동안 지급기일이 도래하는 금전채권을 신한은행에 신탁하고 취득한 수익권증서 중 제1종 수익권증서이다.
신한은행의 신용공여(1850억원 한도) 및 1종 수익증권서보다 지급순위가 후순위인 2종 수익권증서의 발행 등 적절한 신용보강장치를 통해 선순위 ABS 3000억원은 AAA(한기평/한신평)의 최우량 신용평가등급을 획득함으로써 기관투자가들에게 인기리에 전량 판매되었다.
ABS 발행규모는 선순위 3000억원(최단 3개월~최장 3년), 후순위 20억원(3년)이며 발행대금 납입일은 오늘(27일)이다.
현대정유 재정팀의 한 관계자는 "현재 다소 불안정한 채권시장 상황하에서 장래매출채권의 조기 현금화 및 기존의 조달방법보다 월등하게 유리한 저리의 자금조달을 통한 유동성 확보로 향후 안정적인 사업운영을 도모하는 한편 경영환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 능력을 갖추게 됐다"고 설명했다.