by원다연 기자
2024.11.04 08:42:18
[이데일리 원다연 기자] KB자산운용이 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’를 활용한 상장지수펀드(ETF)와 함께 코리아 밸류업 펀드 2종을 출시한다고 4일 밝혔다.
밸류업 펀드는 패시브형과 액티브형으로 나뉜다. ‘KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드’는 밸류업 프로그램의 대표 지수인 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’를 추종하는 패시브형으로, 비교 지수 추종을 위해 밸류업 지수 관련 주식, ETF 등에 투자하고 일부 알파 전략을 활용해 지수 대비 초과 수익을 추구한다.
‘KB 코리아 밸류업 액티브 펀드’는 내부 리서치를 바탕으로 ‘모델 포트폴리오’를 구성해 밸류업 매력도가 높은 종목에 투자하는 액티브 상품이다. 배당수익률과 총주주환원율, 밸류에이션 등을 기반으로 정량 분석해 주주가치 향상에 적극적인 기업을 선정한다. 또한 코리아 밸류업 지수에 포함되진 않았지만 적극적 주주환원이 기대되는 종목을 대체 편입해 추가 수익을 추구한다.
이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “KB스타 코리아 밸류업 인덱스와 KB 코리아 밸류업 액티브는 밸류업 프로그램의 수혜를 받을 수 있는 펀드로 효율적인 투자 기회를 제공할 것”이라며 “특히 액티브 펀드의 경우 기존 밸류업 지수 대비 다양한 종목군 내에서 매력도가 높은 종목에 선별 투자할 수 있어 중장기적인 관점에서 수익 추구가 가능하다”고 밝혔다.
펀드보다 ETF를 선호하는 투자자는 ‘RISE 코리아밸류업’를 활용할 수 있다. 해당 상품은 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’를 추종하는 월배당형 상품이다. 총 보수는 연 0.008%로, 동일지수 추종 ETF 중 저보수로 투자할 수 있다.
김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “RISE 코리아밸류업은 현재는 배당수익률이 코스피200보다 약간 높은 수준이지만 향후 지속적인 주주환원 정책으로 배당성향이 증가하고 미국처럼 배당 주기가 다양해진다면 월분배 상품의 투자 효과가 더 커질 수 있다”고 말했다.