by정태선 기자
2012.11.29 09:03:38
유상증자 발행가액 4345원, 8천만주 발행 예정
부채비율 축소 등 재무건전성 강화 기대
[이데일리 정태선 기자] 대한전선(001440)은 내달 실시하는 유상증자의 최종 발행가액이 1주당 4345원으로 결정됐다고 29일 밝혔다. 이에 따라 유상증자 규모는 모두 8000만주에 금액은 3476억원이다.
확정 발행가액은 구주주 청약일 3거래일 전인 28일을 기산일로 해 1주일 가중산술평균 주가와 기산일 종가를 산술평균해 적용한 가액으로 28일 장 마감 직후 2차 발행가액은 4395원으로 1차 때보다 50원 높게 나타났다. 두 발행가액 중 낮은 금액을 적용해 3476억원의 유상증자 규모가 결정된 것이다.
이번 대한전선의 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로, 하나대투증권 등 9개 증권사가 잔액인수하기로 계약했기 때문에 전액을 안정적으로 조달할 수 있게 됐다. 유상증자가 마무리되면 대한전선은 부채비율이 축소되는 등 재무건전성이 개선될 것으로 예상된다.
유상증자 일정은 오는 12월 3~4일 이틀간 우리사주와 구주주의 청약이 이뤄진다. 이후 6~7일 이틀간 일반공모 청약이 진행되고 11일 대금이 납입되는 일정으로 진행된다.대한전선 관계자는 “유증 대금은 내년 3월 도래하는 시장차입금 BW상환 등을 위해 사용될 예정”이라며 “이로써 시장조달 차입금이 완전히 해소되고 재무건전성 역시 상당히 개선될 것”이라고 강조했다.
이어 “유상증자 뿐만아니라, 자산 매각 등을 통한 지속적인 재무구조 개선과 함께 해외수주 확대 등 본업에서도 양호한 실적을 보이고 있어 내년이면 본격적인 턴어라운드가 가능할 것”이라고 덧붙였다.