by정소완 기자
2011.01.12 08:26:40
[이데일리 정소완 기자] 하나대투증권은 GS(078930)의 실적개선과 밸류에이션 매력에 주목해야 한다는 의견을 냈다.
하나대투증권은 12일 GS 목표주가를 8만1000원에서 8만6000원으로 올리고 투자의견은 `매수`를 유지했다.
이정헌 하나대투증권 연구원은 "작년 4분기 이후 고도화설비가 가동됐고 올해부터는 추가 정제마진 및 PX-나프타 스프레드가 개선될 것으로 보고 있다"며 "올해 영업이익은 1조8923억원을 낼 수 있을 것으로 전망한다"고 설명했다.
이어 "GS칼텍스를 포함한 계열사들로부터의 지분법이익 증가, 브랜드 로열티 인상 등으로 영업이익 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 덧붙였다.